Loading
Handmatig gegevensstromen en zoekindex configureren voor documentplaybook

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Salesforce Contracts

Handmatig gegevensstromen en zoekindex configureren voor documentplaybook

Als u de index niet wilt gebruiken die de Datakit voor documentplaybook maakt, stelt u handmatig de gegevensstromen en zoekindex in die inhoud van playbook opnemen en indexeren in Data 360. Begin hier om de Data Cloud Salesforce-connector de vereiste machtigingen te geven en voltooi vervolgens de gegevensstromen en onderliggende zoekindex taken. De implementatie van de Document Playbook Data Kit blijft de aanbevolen configuratie.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Performance editions.
Vereiste gebruikersmachtigingen
Als u het indexeren van documenten in Playbook handmatig wilt configureren:

Data Cloud-architect [Hoofdpagina-organisatie]

OR

Data Cloud One [Bedrijfsorganisatie]

EN

Document Playbook Designer, CLM Admin-gebruiker en Contracts AI-gebruiker

Voordat u begint:

  1. Geef vanuit Set-up Machtigingensets op in het vak Snel zoeken, selecteer Machtigingensets en klik vervolgens op Data Cloud Salesforce Connector.
    Geef de Data Cloud Salesforce-connector de machtigingen die vereist zijn voor het opnemen, indexeren en doorzoeken van inhoud van documentspeelboeken in Data 360. Met deze toegang kan Data 360 records en bestanden van Documentspeelboeken lezen. De Data Kit voor documentplaybook configureert deze toegang automatisch wanneer u de aanbevolen set-up gebruikt.
  2. Geef appmachtigingen op.
    1. Klik onder Data Cloud Salesforce Connector op Appmachtigingen.
    2. Klik op Bewerken en selecteer Query uitvoeren op niet-vetobestanden.
    3. Sla uw wijzigingen op.
  3. Geef systeemmachtigingen op.
    1. Klik onder Data Cloud Salesforce Connector op Systeemmachtigingen.
    2. Klik op Bewerken.
    3. Selecteer Documentdraaiboeken maken en beheren.
    4. Selecteer Toegang tot de documentdraaiboeken.
    5. Sla uw wijzigingen op.
  4. Geef objectmachtigingen op.
    1. Klik onder Data Cloud Salesforce Connector op Objectmachtigingen.
    2. Klik op Document Playbook en vervolgens op Bewerken.
    3. Selecteer Lezen en Alle records weergeven.
    4. Voeg dezelfde machtigingen toe aan Document Playbook Version.
  5. Geef machtigingen voor gegevensruimte op.
    1. Klik onder Salesforce-connector van Data Cloud op Data Cloud-gegevensruimtebeheer.
    2. Klik op Bewerken en selecteer de vereiste gegevensruimten.
    3. Sla uw wijzigingen op.
    4. Klik vanuit de machtigingensets op Data Cloud Architect en vervolgens op Data Cloud Data Space Management.
    5. Klik op Bewerken en selecteer de vereiste gegevensruimten.
    6. Sla uw wijzigingen op.

Maak vervolgens de gegevensstromen die inhoud van Documentplaybook opnemen in Data 360 en wijs deze toe. Zie Gegevensstromen van Documentplaybook handmatig configureren.

Maak vervolgens de hybride zoekindex die risicoanalyse gebruikt. Zie Handmatig een Document Playbook zoekindex maken.

  1. Handmatig gegevensstromen van documentdraaiboeken configureren
    Maak en wijs de gegevensstromen toe die inhoud van Document Playbook en bestandsmetagegevens opnemen in Data 360 (Data Cloud). Voltooi deze taak nadat u de Data Cloud Salesforce-connector de vereiste machtigingen hebt gegeven.
  2. Handmatig een zoekindex voor documentplaybook maken
    Maak de hybride zoekindex die Salesforce gebruikt om contractsecties te vergelijken met inhoud van documentplaybook tijdens risicoanalyse. Voltooi deze taak nadat u de gegevensstromen van Document Playbook hebt geconfigureerd.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article