Loading
Konfigurere søkeindeks for dokumentspill

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Salesforce Contracts

Konfigurere søkeindeks for dokumentspill

Opprett datastrømmene og søkeindeksen som Document Playbook bruker til å indeksere spillelisteinnhold i Data 360 (Data Cloud) manuelt. Bruk denne konfigurasjonen når du trenger en tilpasset søkeindeks eller ikke kan bruke datasettet for dokumentspillboken.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Performance Edition.
Nødvendig brukertillatelse
For å konfigurere indeksering av dokumentspilleliste manuelt:

Data Cloud-arkitekt [startside]

ELLER

Data Cloud One [Fordragsorganisasjon]

OG

Document Playbook Designer

OG

CLM Admin-bruker

OG

Kontrakter AI-bruker

Datasettet Dokumentspillebok forblir den anbefalte konfigurasjonen.

Tips
Tips Hvis du trenger en tilpasset virkemåte for fordeling, innbygging eller forhåndsbehandling, kloner du datasettets standardindeks og endrer kopien i stedet for å opprette en ny indeks fra bunnen av. Kloning beholder felttilordningene som dokumentspillebokens datastrømmer avhenger av.

Før du begynner:

  1. Konfigurer Data Cloud Salesforce-koblingen.
    Med denne tilgangen kan Data 360 lese Dokumentspillebok-poster og -filer. Datasettet for dokumentspilleliste konfigurerer denne tilgangen automatisk når du bruker det anbefalte oppsettet.
    1. Skriv Tillatelsessett i Hurtigsøk-feltet under Oppsett, og velg deretter Tillatelsessett.
    2. Klikk på Data Cloud Salesforce-kobling, og klikk deretter på Apptillatelser.
    3. Klikk på Rediger, og velg Spør filer uten veto.
    4. Lagre endringene.
    5. Skriv Tillatelsessett i Hurtigsøk-feltet under Oppsett, og velg deretter Tillatelsessett.
    6. Klikk på Data Cloud Salesforce-kobling, og klikk deretter på Systemtillatelser.
    7. Klikk på Rediger, og velg disse tillatelsene.
      • Opprette og behandle dokumentspillebøker
      • få tilgang til dokumentspillebokene
    8. Lagre endringene.
    9. Skriv Tillatelsessett i Hurtigsøk-feltet under Oppsett, og velg deretter Tillatelsessett.
    10. Klikk på Data Cloud Salesforce-kobling, og klikk deretter på Objektinnstillinger.
    11. Klikk på Dokumentspillebok, og klikk deretter på Rediger.
    12. Velg objekttillatelsene Lese og Vise alle poster.
    13. Gjenta trinnene for å gi objekttillatelsene Lese og Vise alle poster for Dokumentspillelisteversjon.
    14. Skriv Tillatelsessett i Hurtigsøk-feltet under Oppsett, og velg deretter Tillatelsessett.
    15. Klikk på Data Cloud Salesforce-kobling, og klikk deretter på Data Cloud Data Space Management.
    16. Klikk på Rediger, og velg de nødvendige dataområdene.
    17. Lagre endringene.
    18. Klikk på Data Cloud Architect fra tillatelsessettene, og klikk deretter på Data Cloud Data Space Management.
    19. Klikk på Rediger, og velg de nødvendige dataområdene.
    20. Lagre endringene.
  2. Opprett datastrømmer for å hente inn Dokumentspillebokinnhold og filmetadata til Data 360 (Data Cloud).
    1. I Data Cloud går du til Datastrømmer og klikker på Ny.
    2. Velg Salesforce CRM, og klikk på Neste.
    3. Klikk på Vis objekter.
    4. Velg disse objektene, og klikk på Neste.
      • ContentDocument
      • ContentVersion
      • ContentDocumentLink
      • Dokumentspillebok
      • DocumentPlaybookVersion
    5. Angi Annet som objektkategori for hvert objekt.
    6. Oppdater feltetiketter som overskrider grensen på 40 tegn. Klikk på Rediger-ikonet ved siden av feltnavnet, oppdater etiketten og klikk på Bruk.
      Enkelte feltetiketter overskrider grensen på 40 tegn og støttes ikke ved opprettelse av datastrømmer. I ContentDocument og ContentVersion oppdaterer du for eksempel feltetiketten Forhindre at andre deler og opphever deling til Forhindre at andre deler og opphever deling.
    7. Klikk på Neste og deretter på Distribuer.
  3. Se gjennom og konfigurer datastrømmer.
    Datastrømmer opprettes med suffikset "_Home" føyd til objektnavnet. ContentDocument vises for eksempel som ContentDocument_Home, og DocumentPlaybook vises som DocumentPlaybook_Home.
    1. Klikk på en datastrøm.
      Hver strøm tilsvarer et datasjøobjekt (DLO).
    2. Klikk på Start under Datatilordning.
    3. Klikk på Velg objekter under Datamodellenheter.
    4. Søk etter det tilsvarende datamodellobjektet (DMO), og klikk på Legg til-ikonet.
      Datasjøobjekt (DLO) DMO (datamodelobjekt)
      ContentDocument Innholdsdokument
      ContentVersion Innholdsdokumentversjon
      ContentDocumentLink Innholdsdokumentrelasjon
      Dokumentspillebok Dokumentspillebok
      DocumentPlaybookVersion Dokumentspillebokversjon
    5. Klikk på Ferdig.
      Kilde-DLO-feltene vises til venstre, og mål-DMO-feltene vises til høyre.
    6. Tilordne feltene for ContentDocument DLO til innholdsdokument-DMO-et.
      Datasjøobjekt (DLO) DMO (datamodelobjekt)
      ID for siste publiserte versjon Siste publiserte versjon
      Publiseringsstatus Publiseringsstatus for innholdsdokument
      Størrelse Innholdsstørrelse
      Dato for innholdsendring Dato/klokkeslett for innholdsendring
    7. Tilordne feltene for DocumentPlaybook DLO til Document Playbook DMO.
      DLO-felt (Data Lake Object) Felt for datamodellobjekt (DMO)
      CreatedById CreatedById
      CreatedDate CreatedDateTime
      Beskrivelse Beskrivelse
      Id Id
      LastModifiedById LastModifiedById
      LastModifiedDate LastModifiedDateTime
      Navn NavnPåDokumentPlaybook
      Status Status
      Merk
      Merk DLO-typen for ContentVersion er Directory Table. For ContentVersion (DLO) til Content Document Version (DMO) skjer tilordningen automatisk på vegne av brukeren.
    8. Klikk på Lagre & Lukk.
    9. Gjenta for de gjenværende datastrømmene.
    10. Tilordne feltene for DocumentPlaybookVersion DLO til DMO-et for dokumentspillelisteversjon.
      DLO-felt (Data Lake Object) Felt for datamodellobjekt (DMO)
      CreatedById CreatedById
      CreatedDate CreatedDateTime
      Beskrivelse Beskrivelse
      DocumentPlaybookId DocumentPlaybookId
      Id Id
      LastModifiedById LastModifiedById
      LastModifiedDate LastModifiedDateTime
      Navn NavnPåDokumentPlaybookVersion
      Status Status
      Versjonsnummer Versjonsnummer
    11. Tilordne feltene for DLO-et ContentDocumentLink til DMO-et for innholdsdokumentrelasjon.
      DLO-felt DMO-felt Notater
      ContentDocument : Innholdsdokument-ID Innholdsdokumentrelasjon-ID Primærnøkkel
      LinkedEntity Relatert element  
      Systemmodustempel Dato for siste endring  
  4. Opprett søkeindeksen.
    1. Finn og velg Data Cloud fra Appstarter.
    2. Klikk på fanen Søkindekser, og klikk deretter på Ny.
    3. Klikk på Ny, og velg Avansert oppsett.
      søkeindeks åbnes i en ny fane.
    4. Forsikre deg om at søketypen er satt til Hybrid søk.
    5. Velg dataområdet som inneholder Dokumentspillebokdata.
    6. Velg Dokumentspillelisteversjon i Etikett for datamodellobjekt.
    7. Klikk på Inkluder filvedlegg, og velg deretter Innholdsdokumentversjon.
    8. I Filtype-listen klikker du på sletteikonet for alle utvidelser unntatt pdf, docx og xlsx.
    9. Klikk på Neste.
    10. For analysering og forhåndsbehandling beholder du standarddelene og klikker på Neste.
    11. Klikk på Behandle felt, og velg deretter Status.
    12. Lagre endringene.
    13. Kontroller at E5 Large V2 Embedding Model er valgt for Innebygging-modell.
    14. Klikk på Neste.
    15. Utvid avsnittene Direkte felt og Relaterte felt for filtrering, og dra deretter de tilsvarende feltene til valgte felt.
    16. Endre API-navnet på feltet for Dokumentspillebok for å holde det unikt.
      Delen Relatert felt Etikett for relatert DMO Etikett for relatert DMO-felt Relasjonsbane API-navn for felt
      Direktefelt Dokumentspillebok Dokumentspilleliste-ID Dokumentspillebok.Dokumentspillebok-ID > Dokumentspillebokversjon.Dokumentspillebok DocumentPlaybookId__c
        Dokumentspillebokversjon Id for dokumentspilningsversion NA Id__c
        Dokumentspillebokversjon Status NA Status__c
      Relaterte felt Innholdsdokumentrelasjon Innholdsdokument Innholdsdokumentrelasjon.Relatert element > Dokumentspillelisteversjon.Dokumentspillelisteversjons-ID ssot__InnholdDokumentId__c
        Innholdsdokumentrelasjon Datakilde NA DataSource__c
    17. Klikk på Neste.
    18. Se gjennom konfigurasjonen, og lagre og bygg søkeindeksen.
    19. Gå tilbake til Dokumentspillelisteinnstillinger. Velg den nye søkeindeksen fra listen Søkeindeks i indeksering av dokumentleser.
    20. Lagre endringene.
      Tips
      Tips Før du bruker en manuelt konfigurert indeks i produksjonsorganisasjonen, må du teste den med representative spillebøker og kontraktsdokumenter med sporede endringer, og bekrefte riskanalyseresultatene.
      Merk
      Merk Datasjøobjektene for Dokumentspillelisteversjon og Dokumentspillelisteversjon-indeksen opprettes automatisk etter at søkeindeksen er bygd. Segmentert innhold lagres i delobjektet, og tallrelevansscorer lagres i indeksobjektet.
 
Laster
Salesforce Help | Article