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Configurar manualmente fluxos de dados e índices de pesquisa do manual de documentos

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Configurar manualmente fluxos de dados e índices de pesquisa do manual de documentos

Se você não quiser usar o índice que o Kit de dados do manual de documentos cria, configure manualmente os fluxos de dados e índice de pesquisa que ingerem e indexam o conteúdo do manual no Data 360. Comece aqui para conceder ao Conector do Salesforce do Data Cloud as permissões necessárias e conclua as tarefas secundárias de fluxos de dados e índice de pesquisa. A implantação do Kit de dados do manual de documentos continua sendo a configuração recomendada.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Performance.
Permissões de usuário necessárias
Para configurar manualmente a indexação do manual de documentos:

Arquiteto do Data Cloud [Organização inicial]

OU

Data Cloud One [Organização parceira]

E

Designer de manuais de documentos, Usuário administrador do CLM e Usuário da IA de contratos

Antes de começar:

  1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Conjuntos de permissões, selecione Conjuntos de permissões e clique em Conector do Salesforce do Data Cloud.
    Forneça ao Conector do Salesforce do Data Cloud as permissões necessárias para ingerir, indexar e pesquisar conteúdo do manual de reprodução de documentos no Data 360. Com esse acesso, o Data 360 pode ler registros e arquivos do manual de reprodução de documentos. O Kit de dados do manual de documentos configura esse acesso automaticamente quando você usa a configuração recomendada.
  2. Forneça as permissões do aplicativo.
    1. Em Conector do Salesforce do Data Cloud, clique em Permissões do aplicativo.
    2. Clique em Editar e selecione Pesquisar arquivos sem veto.
    3. Salve suas alterações.
  3. Forneça permissões do sistema.
    1. Em Conector do Salesforce do Data Cloud, clique em Permissões do sistema.
    2. Clique em Editar.
    3. Selecione Criar e gerenciar manuais de documentos.
    4. Selecione Acessar os manuais de documentos.
    5. Salve suas alterações.
  4. Forneça permissões de objeto.
    1. Em Conector do Salesforce do Data Cloud, clique em Permissões de objeto.
    2. Clique em Document Playbook e depois em Editar.
    3. Selecione Ler e Visualizar todos os registros.
    4. Adicione as mesmas permissões à Versão do manual de jogos do documento.
  5. Forneça permissões de espaço de dados.
    1. Em Conector do Salesforce do Data Cloud, clique em Gerenciamento de espaço de dados do Data Cloud.
    2. Clique em Editar e selecione os espaços de dados necessários.
    3. Salve suas alterações.
    4. Nos conjuntos de permissões, clique em Arquiteto do Data Cloud e depois em Gerenciamento de espaço de dados do Data Cloud.
    5. Clique em Editar e selecione os espaços de dados necessários.
    6. Salve suas alterações.

Em seguida, crie e mapeie os fluxos de dados que ingerem conteúdo do Playbook de documentos para o Data 360. Consulte Configurar manualmente fluxos de dados do Playbook de documentos.

Em seguida, crie o índice de pesquisa híbrido que a análise de risco usa. Consulte Índice de pesquisa Criar manualmente um manual de documentos.

  1. Configurar manualmente fluxos de dados do Manual de reprodução de documentos
    Crie e mapeie os fluxos de dados que ingerem o conteúdo do manual de documentos e os metadados do arquivo para o Data 360 (Data Cloud). Conclua essa tarefa depois de conceder ao Conector do Salesforce do Data Cloud as permissões necessárias.
  2. Criar manualmente um índice de pesquisa de manual de documentos
    Crie o índice de pesquisa híbrido que o Salesforce usa para combinar seções de contrato com o conteúdo do manual de documentos durante a análise de risco. Conclua essa tarefa depois de configurar os fluxos de dados do manual de documentos.
 
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