Вы находитесь здесь:
Настройка поискового индекса справочника по документам вручную
Вручную создайте потоки данных и поисковый индекс, используемый «Сценарий документа» для индексации содержимого справочника в Data 360 (Data Cloud). Используйте эту конфигурацию, если вам нужен настраиваемый поисковый индекс или вы не можете использовать комплект данных «Справочник по документам».
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Версии Enterprise, Unlimited и Performance. |
| Требуемые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для ручной настройки индексации справочника документов: | Архитектор Data Cloud [Начальная организация] ИЛИ Data Cloud One [организация-компаньон] И Конструктор сценариев документов И Пользователь-администратор CLM И Пользователь искусственного интеллекта контрактов |
Рекомендуемой конфигурацией остается комплект данных «Справочник по документам».
Совет Если вам нужен настраиваемый алгоритм фрагментации, встраивания или предварительной обработки, клонируйте стандартный индекс комплекта данных и измените копию вместо создания нового индекса с нуля. Клонирование сохраняет соотнесения полей, от которых зависят потоки данных «Справочник документа».
Перед началом работы:
- Включите функцию «Управление справочниками документов» в разделе «Параметры справочников документов». См. «Включение управления тетрадями учета документов».
- Настройте Data 360 и предоставьте доступ к пространству данных, хранящему данные справочника документов. См. Включение Data Cloud.
- Включите Einstein Generative AI. См. Настройка Einstein Generative AI.
-
Настройте коннектор Data Cloud Salesforce.
С помощью этого доступа Data 360 может читать записи и файлы «Справочника по документам». Комплект данных «Справочник по документам» настраивает этот доступ автоматически при использовании рекомендуемой настройки.
- В настройке, в поле быстрого поиска введите «Наборы полномочий», а потом выберите «Наборы полномочий».
- Нажмите Коннектор Salesforce Data Cloud, а потом нажмите «Полномочия приложения».
- Нажмите «Правка» и выберите «Запрос неветированных файлов».
- Сохраните внесенные изменения.
- В настройке, в поле быстрого поиска введите «Наборы полномочий», а потом выберите «Наборы полномочий».
- Нажмите Коннектор Salesforce Data Cloud, а потом нажмите «Полномочия системы».
-
Нажмите «Правка» и выберите данные полномочия.
- Создание сценариев документов и управление ими
- Доступ к книгам продаж документов
- Сохраните внесенные изменения.
- В настройке, в поле быстрого поиска введите «Наборы полномочий», а потом выберите «Наборы полномочий».
- Нажмите Коннектор Salesforce Data Cloud, а потом нажмите Параметры объекта.
- Нажмите «Раскладная книжка документа», а потом нажмите «Правка».
- Выберите полномочия объекта «Чтение» и «Просмотр всех записей».
- Повторите действия, чтобы предоставить полномочия объекта «Чтение и просмотр всех записей» для версии Playbook документа.
- В настройке, в поле быстрого поиска введите «Наборы полномочий», а потом выберите «Наборы полномочий».
- Нажмите «Коннектор Salesforce Data Cloud», а потом нажмите «Управление пространством данных Data Cloud».
- Нажмите «Правка» и выберите нужные пространства данных.
- Сохраните внесенные изменения.
- В наборах полномочий нажмите «Архитектор Data Cloud», а потом нажмите «Управление пространством данных Data Cloud».
- Нажмите «Правка» и выберите нужные пространства данных.
- Сохраните внесенные изменения.
-
Создайте потоки данных для приема содержимого Playbook документа и метаданных файла в Data 360 (Data Cloud).
- В Data Cloud перейдите в потоки данных и нажмите «Создать».
- Выберите Salesforce CRM и нажмите кнопку «Далее».
- Нажмите «Просмотр объектов».
-
Выберите данные объекты и нажмите кнопку «Далее».
- ContentDocument
- ContentVersion
- ContentDocumentLink
- DocumentPlaybook
- DocumentPlaybookVersion
- Для каждого объекта установите параметр «Другое» в качестве категории объекта.
-
Обновите метки полей, превышающие ограничение 40 символов. Нажмите на значок «Правка» напротив имени поля, обновите метку и нажмите «Применить».
Некоторые метки полей превышают ограничение 40 символов и не поддерживаются во время создания потока данных. Например, в ContentDocument и ContentVersion обновите метку поля «Запретить другим пользователям общий доступ и отмену общего доступа», чтобы запретить другим пользователям общий доступ и отмену общего доступа.
- Нажмите «Далее», а потом нажмите «Развернуть».
-
Просмотрите и настройте потоки данных.
Потоки данных создаются с суффиксом "_Home", добавленным к имени объекта. Например, ContentDocument отображается как ContentDocument_Home, а DocumentPlaybook отображается как DocumentPlaybook_Home.
-
Нажмите на поток данных.
Каждый поток соответствует объекту озера данных (DLO).
- В разделе соотнесения данных нажмите «Пуск».
- В разделе объектов модели данных нажмите «Выбрать объекты».
-
Найдите соответствующий объект модели данных (DMO) и нажмите на значок добавления.
Объект озера данных (DLO) Объект модели данных (DMO) ContentDocument Документ с содержимым ContentVersion Версия документа содержимого ContentDocumentLink Взаимосвязь документа содержимого DocumentPlaybook Сценарий документа DocumentPlaybookVersion Версия справочника документа -
Нажмите «Готово».
Исходные поля DLO отображаются слева, а целевые поля DMO - справа.
-
Соотнесите поля для DLO ContentDocument с DMO документа содержимого.
Объект озера данных (DLO) Объект модели данных (DMO) Код последней опубликованной версии Последняя опубликованная версия Статус публикации Статус публикации документа содержимого Размер Размер содержимого Дата изменения содержимого Дата и время изменения содержимого -
Соотнесите поля для DLO DocumentPlaybook с DMO Document Playbook.
Поле объекта озера данных (DLO) Поле объекта модели данных (DMO) CreatedById CreatedById CreatedDate CreatedDateTime Описание Описание Код Код LastModifiedById LastModifiedById LastModifiedDate LastModifiedDateTime Имя DocumentPlaybookName Статус Статус 
Примечание Типом ООД для ContentVersion является таблица каталога. В ContentVersion (DLO) с версией документа содержимого (DMO) соотнесение происходит автоматически от имени пользователя. - Нажмите «Сохранить и закрыть».
- Повторите для остальных потоков данных.
-
Соотнесите поля для DLO версии DocumentPlaybookVersion с DMO версии Playbook документа.
Поле объекта озера данных (DLO) Поле объекта модели данных (DMO) CreatedById CreatedById CreatedDate CreatedDateTime Описание Описание DocumentPlaybookId DocumentPlaybookId Код Код LastModifiedById LastModifiedById LastModifiedDate LastModifiedDateTime Имя DocumentPlaybookVersionName Статус Статус VersionNumber VersionNumber -
Соотнесите поля для DLO ContentDocumentLink с DMO взаимосвязи документов содержимого.
Поле DLO Поле DMO Примечания ContentDocument : Код документа содержимого Код взаимосвязи документа содержимого Основной ключ LinkedEntity Связанный элемент SystemModStamp Дата последнего изменения
-
Нажмите на поток данных.
-
Создайте поисковый индекс.
- В средстве запуска приложений найдите и откройте «Data Cloud».
- Откройте вкладку «Поисковые индексы» и нажмите кнопку «Создать».
-
Нажмите «Создать» и выберите «Расширенная настройка».
Конструктор поисковых индексов откроется в новой вкладке.
- Убедитесь, что типу поиска задано значение «Гибридный поиск».
- Выберите пространство данных, содержащее данные «Справочник по документам».
- В метке объекта модели данных выберите «Версия Playbook документа».
- Нажмите «Добавить вложения файлов», а потом выберите «Версия документа содержимого».
- В списке расширений файла нажмите на значок удаления для всех расширений, кроме pdf, docx и xlsx.
- Нажмите кнопку «Далее».
- Для анализа и предварительной обработки сохраните разделы по умолчанию и нажмите «Далее».
- Нажмите «Управление полями», а потом выберите «Статус».
- Сохраните внесенные изменения.
- Убедитесь, что большая модель встраивания E5 выбрана для модели встраивания.
- Нажмите кнопку «Далее».
- Для фильтрации разверните разделы «Прямые поля» и «Связанные поля», а потом перетащите соответствующие поля в «Выбранные поля».
-
Измените API-имя поля для поля «Справочник по документам», чтобы оно было уникальным.
Раздел связанного поля Связанная метка DMO Метка связанного поля DMO Путь взаимосвязи API-имя поля Прямые поля Сценарий документа Код справочника документа Сценарий документа.Код сценария документа > Версия сценария документа.Сценарий документа DocumentPlaybookId__c Версия справочника документа Код версии справочника документа Недоступно Id__c Версия справочника документа Статус Недоступно Status__c Связанные поля Взаимосвязь документа содержимого Документ с содержимым Взаимосвязь документа содержимого.Связанный элемент > Версия сценария сценария документа.Код версии сценария документа ssot__ContentDocumentId__c Взаимосвязь документа содержимого Источник данных Недоступно DataSource__c - Нажмите кнопку «Далее».
- Просмотрите конфигурацию, а потом сохраните и создайте поисковый индекс.
- Вернитесь к параметрам справочника документов. Выберите новый поисковый индекс в списке «Поисковый индекс» в меню «Индексация справочника по документам».
-
Сохраните внесенные изменения.
Совет Прежде чем использовать настраиваемый вручную индекс в производстве, протестируйте его с помощью репрезентативных тетрадей и документов контрактов с отслеживаемыми изменениями и проверьте результаты анализа рисков.Примечание Фрагмент «Версия плейбука документа» и объекты озера данных индекса версии плейбука документа создаются автоматически после создания поискового индекса. Сегментированное содержимое сохраняется в объекте фрагмента, а числовые оценки релевантности сохраняются в объекте индекса.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
