Loading
Konfigurera dataströmmar för dokumentspelböcker och sökindex manuellt

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Salesforce Contracts

Konfigurera dataströmmar för dokumentspelböcker och sökindex manuellt

Om du inte vill använda det index som Datasatsen för dokumentspelböcker skapar, konfigurera manuellt de dataströmmar och sökindex som tar in och indexerar spelbokinnehåll i Data 360. Börja här för att ge Data Cloud Salesforce-anslutaren de behörigheter som behövs och slutför sedan dataströmmarna och sökindexets underordnade uppgifter. Distribueringen av Document Playbook Data Kit förblir den rekommenderade konfigurationen.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Utgåvorna Enterprise, Unlimited och Performance.
Användarbehörigheter som krävs
Konfigurera indexering av dokumentspelbok manuellt:

Data Cloud-arkitekt [Hemorganisation]

ELLER

Data Cloud One [Companion-organisation]

OCH

Dokumentspelbokdesigner, CLM-administratörsanvändare och AI-användare för kontrakt

Innan du börjar:

  1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Behörighetsuppsättningar, välj Behörighetsuppsättningar och klicka sedan på Data Cloud Salesforce-anslutare.
    Ge Data Cloud Salesforce-anslutaren de behörigheter som behövs för att ta in, indexera och söka i dokumentspelbokinnehåll i Data 360. Med denna åtkomst kan Data 360 läsa dokumentspelbokposter och filer. Datasatsen för dokumentspelböcker konfigurerar denna åtkomst automatiskt när du använder den rekommenderade konfigurationen.
  2. Ange appbehörigheter.
    1. Under Data Cloud Salesforce-anslutare, klicka på Appbehörigheter.
    2. Klicka på Redigera och välj Fråga filer utan veto.
    3. Spara dina ändringar.
  3. Ange systembehörigheter.
    1. Under Data Cloud Salesforce-anslutare, klicka på Systembehörigheter.
    2. Klicka på Redigera.
    3. Välj Skapa och hantera dokumentspelböcker.
    4. Välj Åtkomst till dokumentspelböckerna.
    5. Spara dina ändringar.
  4. Ge objektbehörigheter.
    1. Under Data Cloud Salesforce-anslutare, klicka på Objektbehörigheter.
    2. Klicka på Dokumentspelbok och klicka sedan på Redigera.
    3. Välj Läs och Visa alla poster.
    4. Lägg till samma behörigheter i Document Playbook Version.
  5. Ange behörigheter för datautrymme.
    1. Under Data Cloud Salesforce-anslutare, klicka på Data Cloud Datautrymmeshantering.
    2. Klicka på Redigera och välj de datautrymmen som behövs.
    3. Spara dina ändringar.
    4. Från behörighetsuppsättningarna, klicka på Data Cloud Architect och klicka sedan på Data Cloud Data Space Management.
    5. Klicka på Redigera och välj de datautrymmen som behövs.
    6. Spara dina ändringar.

Skapa och mappa sedan de dataströmmar som tar in dokumentspelbokinnehåll i Data 360. Se Konfigurera dokumentspelbokdataströmmar manuellt.

Skapa sedan det hybrida sökindex som riskanalys använder. Se Skapa manuellt ett sökindex för dokumentspelböcker.

  1. Konfigurera dataströmmar för dokumentspelböcker manuellt
    Skapa och mappa de dataströmmar som tar in Document Playbook-innehåll och filmetadata till Data 360 (Data Cloud). Utför denna uppgift efter att du har gett Data Cloud Salesforce-anslutaren de behörigheter som behövs.
  2. Skapa manuellt ett sökindex för dokumentspelbok
    Skapa det hybrida sökindex som Salesforce använder för att matcha kontraktsektioner mot dokumentspelbokinnehåll under riskanalys. Utför denna uppgift efter att du har konfigurerat dataströmmarna för Dokumentspelbok.
 
Laddar
Salesforce Help | Article