手动配置文档 Playbook 数据流和搜索索引
如果您不想使用文档操作手册数据工具包创建的索引，请手动设置数据流和搜索索引，以便在 Data 360 中接收操作手册内容并编入索引。请从这里开始，为 Data Cloud Salesforce 连接器授予所需的权限，然后完成数据流和搜索索引任务。文档 Playbook 数据工具包部署仍然是推荐的配置。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Enterprise、Unlimited 和 Performance Edition。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 手动配置文档 Playbook 索引： | Data Cloud 架构师 [Home Org] 或者 Data Cloud One [配套组织] 和 文档行动手册设计者、CLM 管理员用户和合同 AI 用户 |
开始之前：
- 从文档 Playbook 设置中打开文档 Playbook 管理。请参阅打开文档操作手册管理。
- 设置 Data 360，并提供对存储文档 Playbook 数据的数据空间的访问权限。请参阅打开 Data Cloud。
- 打开 Einstein 生成式 AI。见设置 Einstein 生成式 AI。
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从“设置”中，在快速查找框中输入权限集，选择权限集，然后单击 Data Cloud Salesforce 连接器。
授予 Data Cloud Salesforce 连接器在 Data 360 中接收、索引和搜索文档行动手册内容所需的权限。通过此访问权限，Data 360 可以读取文档行动手册记录和文件。文档行动手册数据工具包会在您使用推荐的设置时自动配置此访问权限。
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提供应用程序权限。
- 在 Data Cloud Salesforce 连接器下，单击应用程序权限。
- 单击编辑，然后选择查询非否决文件。
- 保存更改。
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提供系统权限。
- 在 Data Cloud Salesforce 连接器下，单击系统权限。
- 单击“编辑”。
- 选择创建和管理文档行动手册。
- 选择访问文档行动手册。
- 保存更改。
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提供对象权限。
- 在 Data Cloud Salesforce 连接器下，单击对象权限。
- 单击文档行动手册，然后单击编辑。
- 选择读取和查看所有记录。
- 将相同权限添加到文档 Playbook 版本。
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提供数据空间权限。
- 在 Data Cloud Salesforce 连接器下，单击 Data Cloud 数据空间管理。
- 单击编辑，并选择所需的数据空间。
- 保存更改。
- 从权限集中，单击 Data Cloud Architect，然后单击 Data Cloud 数据空间管理。
- 单击编辑，并选择所需的数据空间。
- 保存更改。
接下来，创建将文档 Playbook 内容引入 Data 360 的数据流并将其映射到 Data 360。 请参阅手动配置文档 Playbook 数据流。
然后，创建风险分析使用的混合搜索索引。见手动创建文档 Playbook 搜索索引。
- 手动配置文档 Playbook 数据流
创建将文档 Playbook 内容和文件元数据引入 Data 360 (Data Cloud) 的数据流并将其映射到 Data 360。在授予 Data Cloud Salesforce 连接器所需权限后，完成此任务。 - 手动创建文档 Playbook 搜索索引
创建混合搜索索引，Salesforce 使用该索引在风险分析期间将合同部分与文档行动手册内容进行匹配。配置文档 Playbook 数据流后，完成此任务。
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