手動設定文件手冊資料串流和搜尋索引
如果您不想要使用「文件手冊資料套件」建立的索引,請手動設定資料串流和搜尋索引,以在 Data 360 中提取和索引手冊內容。從這裡開始授與 Data Cloud Salesforce 連接器必要的權限,然後完成資料串流和搜尋索引子工作。「文件手冊資料套件」部署仍是建議的組態。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Performance Edition。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 手動設定「文件手冊」索引: | Data Cloud 結構設計師 [首頁組織] 或 Data Cloud One [同伴組織] 與 文件手冊設計師、CLM 管理員使用者和契約 AI 使用者 |
開始之前：
- 從「文件手冊設定」開啟「文件手冊管理」。請參閱開啟文件手冊管理。
- 設定 Data 360 並提供儲存「文件手冊」資料之資料空間的存取權。請參閱 開啟 Data Cloud。
- 開啟 Einstein 生成式 AI。請參閱 設定 Einstein 生成式 AI。
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進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 權限集,選取「權限集」,然後按一下「Data Cloud Salesforce 連接器」。
為 Data Cloud Salesforce 連接器提供在 Data 360 中的文件播放簿內容所需的權限、索引和搜尋。透過此存取權,Data 360 可以讀取文件播放簿記錄和檔案。當您使用建議的設定時,「文件手冊資料套件」會自動設定此存取權。
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提供應用程式權限。
- 在「Data Cloud Salesforce 連接器」下,按一下「應用程式權限」。
- 按一下「編輯」,然後選取「查詢非拒絕的檔案」。
- 儲存您的變更。
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提供系統權限。
- 在「Data Cloud Salesforce 連接器」下,按一下「系統權限」。
- 按一下「編輯」。
- 選取「建立和管理文件播放簿」。
- 選取「存取文件播放簿」。
- 儲存您的變更。
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提供物件權限。
- 在「Data Cloud Salesforce 連接器」下,按一下「物件權限」。
- 按一下「文件手冊」,然後按一下「編輯」。
- 選取「讀取」和「檢視所有記錄」。
- 將相同的權限新增至「文件手冊版本」。
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提供資料空間權限。
- 在「Data Cloud Salesforce 連接器」下,按一下「Data Cloud 資料空間管理」。
- 按一下「編輯」,然後選取所需的資料空間。
- 儲存您的變更。
- 進入權限集,按一下「Data Cloud 結構設計師」,然後按一下「Data Cloud 資料空間管理」。
- 按一下「編輯」,然後選取所需的資料空間。
- 儲存您的變更。
接下來,建立將「文件操作簿」內容的資料串流,並將其對應至 Data 360。請參閱手動設定文件操作簿資料串流。
接著,建立風險分析所使用的混合搜尋索引。請參閱手動建立文件手冊搜尋索引。
- 手動設定文件手冊資料串流
建立與將「文件手冊」內容與檔案中繼資料的資料串流對應至 Data 360 (Data Cloud)。將必要權限授與 Data Cloud Salesforce 連接器後,請完成此工作。 - 手動建立文件手冊搜尋索引
建立混合式搜尋索引,以便 Salesforce 在風險分析期間將契約區段與文件手冊內容進行比對。在您設定「文件手冊」資料串流後完成此工作。
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