Sie befinden sich hier:
Manuelles Erstellen eines Suchindex für Dokumentwiedergabebücher
Erstellen Sie den hybriden Suchindex, den Salesforce verwendet, um Vertragsabschnitte während der Risikoanalyse mit Dokument-Playbook-Inhalten abzugleichen. Führen Sie diese Aufgabe aus, nachdem Sie die Dokument-Wiedergabebuch-Datenströme konfiguriert haben.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Performance Edition. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Manuelles Erstellen eines Suchindex für Dokumentwiedergabebücher: | Data Cloud-Architekt [Startorganisation] ODER Data Cloud One [Begleitorganisation] UND Dokument-Playbook-Designer, CLM-Administratorbenutzer und AI-Benutzer für Verträge |
Konfigurieren Sie zunächst die Dokument-Wiedergabebuch-Datenströme. Entsprechende Informationen finden Sie unter Manuelles Konfigurieren von Dokumentwiedergabebuch-Datenströmen.
Tipp Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Blockierungs-, Einbettungs- oder Vorverarbeitungsverhalten benötigen, duplizieren Sie den Index des Daten-Kits und ändern Sie ihn, statt einen Index von Grund auf neu zu erstellen. Beim Duplizieren werden die Feldzuordnungen beibehalten, von denen die Dokument-Wiedergabebuch-Datenströme abhängen.
Erstellen Sie den Suchindex.
- Suchen Sie im App Launcher den Eintrag Data Cloud und wählen Sie ihn aus.
-
Klicken Sie auf der Registerkarte "Suchindizes" auf Neu und wählen Sie Erweitertes Setup aus.
Suchindex Generator wird auf einer neuen Registerkarte geöffnet.
- Wählen Sie als Suchtyp Hybridsuche aus.
- Wählen Sie den Datenbereich aus, der Dokument-Wiedergabebuch-Daten enthält.
- Wählen Sie als Bezeichnung des Datenmodellobjekts Dokument-Playbook-Version aus.
- Klicken Sie auf Dateianhänge einschließen und wählen Sie Inhaltsdokumentversion aus.
- Löschen Sie in der Liste "Dateierweiterung" alle Erweiterungen mit Ausnahme von pdf, docx und xlsx und klicken Sie dann auf Weiter.
- Behalten Sie zum Analysieren und Vorverarbeiten die Standardabschnitte bei und klicken Sie auf Weiter.
- Klicken Sie auf Felder verwalten und wählen Sie Status aus.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Wählen Sie für "Einbettungsmodell" die Option E5 Large V2 Embedding Model (Großes V2-Einbettungsmodell) aus und klicken Sie dann auf Weiter.
- Erweitern Sie unter "Filtern" die Abschnitte "Direkte Felder" und "Zugehörige Felder" und ziehen Sie dann die entsprechenden Felder in "Ausgewählte Felder".
-
Ändern Sie den API-Namen des Felds für das Dokument-Wiedergabebuch, um es eindeutig zu machen.
Abschnitt 'Zugehöriges Feld' Verwandte DMO-Bezeichnung Bezeichnung des verwandten DMO-Felds Beziehungspfad API-Feldname Direkte Felder Dokument-Wiedergabebuch Dokument-Playbook-ID Dokument-Wiedergabebuch.Dokument-Wiedergabebuch-ID > Dokument-Wiedergabebuch-Version.Dokument-Wiedergabebuch DocumentPlaybookId__c Dokument-Playbook-Version ID der Dokument-Playbook-Version NA ID__c Dokument-Playbook-Version Status NA Status__c Zugehörige Felder Inhaltsdokumentbeziehung Inhaltsdokument Inhaltsdokumentbeziehung.Zugehöriges Element > Dokument-Wiedergabebuchversion.ID der Dokument-Wiedergabebuchversion ssot__ContentDocumentId__c Inhaltsdokumentbeziehung Datenquelle NA DataSource__c - Klicken Sie auf Weiter.
- Überprüfen Sie die Konfiguration und speichern und erstellen Sie dann den Suchindex.
- Kehren Sie zu den Dokument-Wiedergabebucheinstellungen zurück. Wählen Sie in der Dokumentwiedergabebuch-Indizierung den neuen Suchindex aus der Liste "Suchindex" aus.
-
Speichern Sie Ihre Änderungen.
Tipp Bevor Sie einen manuell konfigurierten Index in der Produktion verwenden, testen Sie ihn mit Playbooks und Vertragsdokumenten, die Änderungen verfolgt haben, und überprüfen Sie die Ergebnisse der Risikoanalyse.
Hinweis Nachdem der Index erstellt wurde, werden der Dokument-Wiedergabebuchversions-Block und die Dokument-Wiedergabebuchversions-Index-DLOs erstellt. Segmentierter Inhalt wird im Blockobjekt und numerische Relevanzbewertungen im Indexobjekt gespeichert.
Konnten Sie Ihr Problem mithilfe dieses Artikels lösen?
Geben Sie uns Feedback, damit wir uns verbessern können.
