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Crear manualmente un índice de búsqueda Manual de documentos
Cree el índice de búsqueda híbrida que Salesforce utiliza para comparar secciones de contratos con contenido de libro de jugadas de documentos durante el análisis de riesgos. Complete esta tarea después de configurar las transmisiones de datos de Document Playbook.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Performance. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear manualmente un índice de búsqueda Manual de documentos: | Arquitecto de Data Cloud [Organización principal] O Data Cloud One [Organización complementaria] Y Diseñador de manuales de documentos, Usuario administrador de CLM y Usuario de IA de contratos |
Antes de empezar, configure las transmisiones de datos de Document Playbook. Consulte Configurar manualmente transmisiones de datos de libro de documentos.
Sugerencia Si necesita comportamiento de empaquetado, integración o preprocesamiento personalizado, duplique el índice del kit de datos y modifíquelo en vez de crear un índice desde cero. La duplicación conserva las asignaciones de campos de las que dependen las transmisiones de datos del Manual de documentos.
Cree el índice de búsqueda.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Data Cloud.
-
En la ficha Índices de búsqueda, haga clic en Nuevo y seleccione Configuración avanzada.
Generador de índices de búsqueda se abre en una ficha nueva.
- Para Tipo de búsqueda, seleccione Búsqueda híbrida.
- Seleccione el espacio de datos que contiene datos del Manual de documentos.
- Para etiqueta de objeto de modelo de datos, seleccione Versión de libro de documentos.
- Haga clic en Incluir archivos adjuntos y seleccione Versión de documento.
- En la lista Extensión de archivo, elimine todas las extensiones excepto pdf, docx y xlsx y luego haga clic en Siguiente.
- Para el análisis y el procesamiento previo, mantenga las secciones predeterminadas y haga clic en Siguiente.
- Haga clic en Gestionar campos y seleccione Estado.
- Guarde sus cambios.
- Para Modelo integrado, seleccione Modelo integrado E5 Large V2 y luego haga clic en Siguiente.
- Bajo filtrado, amplíe las secciones Campos directos y Campos relacionados y luego arrastre los campos correspondientes a Campos seleccionados.
-
Modifique el nombre de API del campo para Document Playbook para hacerlo exclusivo.
Sección Campo relacionado Etiqueta de DMO relacionada Etiqueta de campo de DMO relacionado Ruta de relación Nombre de API de campo Campos directos Libro de jugadas de documentos Id. de Libro de jugadas de documento Libro de documentos.Id. de Libro de documentos > Versión de Libro de documentos.Libro de documentos DocumentPlaybookId__c Versión de libro de documentos Id. de versión de libro de jugadas de documentos NA Id__c Versión de libro de documentos Estado NA Status__c Campos relacionados Relación de documento de contenido Documento de contenido Relación de documento de contenido.Elemento relacionado > Versión de libro de jugadas de documento.Id. de versión de libro de jugadas de documento ssot__ContentDocumentId__c Relación de documento de contenido Origen de datos NA DataSource__c - Haga clic en Siguiente.
- Revise la configuración y luego guarde y cree el índice de búsqueda.
- Vuelva a Configuración de libro de jugadas de documentos. En Indexado de libro de jugadas de documentos, seleccione el nuevo índice de búsqueda desde la lista Índice de búsqueda.
-
Guarde sus cambios.
Sugerencia Antes de utilizar un índice configurado manualmente en producción, pruébelo con libros de jugadas y documentos de contratos que realizaron un seguimiento de los cambios y verifique los resultados del análisis de riesgos.
Nota Después de crear el índice, se crean el fragmento Versión de libro de documentos y los DLO de índice Versión de libro de documentos. El contenido segmentado se almacena en el objeto de fragmento y las puntuaciones de relevancia numérica se almacenan en el objeto de índice.
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