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Crear manualmente un índice de búsqueda Libro de jugadas de documentos
Cree el índice de búsqueda híbrido que Salesforce utiliza para comparar secciones de contratos con contenido de libro de jugadas de documentos durante el análisis de riesgos. Complete esta tarea después de configurar las transmisiones de datos de Document Playbook.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Performance. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear manualmente un índice de búsqueda Libro de jugadas de documentos: | Arquitecto de Data Cloud [Organización de inicio] O Data Cloud One [Organización de compañía] Y Diseñador de libros de jugadas de documentos, Usuario administrador de CLM y Usuario de IA de contratos |
Antes de empezar, configure las transmisiones de datos de Libro de jugadas de documentos. Consulte Configurar manualmente transmisiones de datos de libro de jugadas de documentos.
Sugerencia Si necesita comportamiento de fragmentación, incrustación o procesamiento previo personalizado, duplique el índice del kit de datos y modifíquelo en vez de crear un índice desde cero. La duplicación mantiene las asignaciones de campos de las que dependen las transmisiones de datos de Libro de jugadas de documentos.
Cree el índice de búsqueda.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Data Cloud.
-
En la ficha Índices de búsqueda, haga clic en Nuevo y seleccione Configuración avanzada.
Generador de índices de búsqueda se abre en una nueva ficha.
- Para Tipo de búsqueda, seleccione Búsqueda híbrida.
- Seleccione el espacio de datos que contiene datos de Libro de jugadas de documentos.
- Para etiqueta de objeto de modelo de datos, seleccione Versión de libro de jugadas de documento.
- Haga clic en Incluir archivos adjuntos y seleccione Versión de documento.
- En la lista Extensión de archivo, elimine todas las extensiones excepto pdf, docx y xlsx y luego haga clic en Siguiente.
- Para el análisis y el procesamiento previo, mantenga las secciones predeterminadas y haga clic en Siguiente.
- Haga clic en Gestionar campos y seleccione Estado.
- Guarde sus cambios.
- Para Modelo de integración, seleccione Modelo de integración E5 Large V2 y luego haga clic en Siguiente.
- Bajo filtrado, amplíe las secciones Campos directos y Campos relacionados y luego arrastre los campos correspondientes a Campos seleccionados.
-
Modifique el nombre de API del campo para Libro de jugadas de documentos para que sea exclusivo.
Sección Campo relacionado Etiqueta de DMO relacionada Etiqueta de campo de DMO relacionado Ruta de relación Nombre de la API del campo Campos directos Libro de jugadas de documentos Id. de libro de jugadas de documento Libro de jugadas de documentos.Id. de Libro de jugadas de documentos > Versión de Libro de jugadas de documentos.Libro de jugadas de documentos DocumentPlaybookId__c Versión de libro de jugadas de documentos Id. de versión de libro de jugadas de documentos ND Id__c Versión de libro de jugadas de documentos Estado ND Status__c Campos relacionados Relación de documento de contenido Documento de contenido Relación de documento de contenido.Elemento relacionado > Versión de libro de jugadas de documento.Id. de versión de libro de jugadas de documento ssot__ContentDocumentId__c Relación de documento de contenido Origen de datos ND DataSource__c - Haga clic en Siguiente.
- Revise la configuración y luego guarde y construya el índice de búsqueda.
- Vuelva a Configuración de libro de jugadas de documentos. En Indexación de libro de jugadas de documentos, seleccione el nuevo índice de búsqueda desde la lista Índice de búsqueda.
-
Guarde sus cambios.
Sugerencia Antes de utilizar un índice configurado manualmente en producción, pruébelo con libros de jugadas y documentos de contratos que realizaron un seguimiento de los cambios y verifique los resultados del análisis de riesgos.
Nota Después de crear el índice, se crean los DLO de índice Versión de libro de jugadas de documentos y Versión de libro de jugadas de documentos. El contenido segmentado se almacena en el objeto de fragmento y los puntuajes de relevancia numéricos se almacenan en el objeto de índice.
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