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Création manuelle d'un index de recherche Playbook de documents
Créez l'index de recherche hybride que Salesforce utilise pour mapper les sections de contrat avec le contenu du livre-jeu de documents pendant l'analyse des risques. Effectuez cette tâche après avoir configuré les flux de données Livre-jeu de documents.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Performance. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer manuellement un index de recherche Livre de jeux de documents : | Architecte Data Cloud [Organisation d'accueil] OU Data Cloud One [Organisation Compagnon] ET Concepteur de Playbook de document, Utilisateur administrateur CLM et Utilisateur IA de Contrats |
Avant de commencer, configurez les flux de données Livre de jeux de documents. Consultez Configuration manuelle de flux de données Playbook de documents.
Conseil Si vous avez besoin d'un comportement personnalisé de segmentation, d'incorporation ou de prétraitement, clonez l'index du kit de données et modifiez-le au lieu de créer un index à partir de zéro. Le clonage préserve les mappages de champs dont dépendent les flux de données du Livre-Jeux de documents.
Créez l'index de recherche
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Data Cloud.
-
Sous l'onglet Index de recherche, cliquez sur Nouveau, puis sélectionnez Configuration avancée.
Le Générateur index de recherche s'ouvre sous un nouvel onglet.
- Pour Type de recherche, sélectionnez Recherche hybride.
- Sélectionnez l'espace de données qui contient les données du Playbook de document.
- Pour l'étiquette de l'objet modèle de données, sélectionnez Document Playbook Version (Version du livre-jeu de document).
- Cliquez sur Inclure les pièces jointes, puis sélectionnez Version du document de contenu.
- Dans la liste Extension de fichier, supprimez toutes les extensions, à l'exception de pdf, docx et xlsx, puis cliquez sur Suivant.
- Pour l'analyse et le prétraitement, conservez les sections par défaut, puis cliquez sur Suivant.
- Cliquez sur Gérer les champs, puis sélectionnez Statut.
- Enregistrez vos modifications.
- Dans Modèle d'incorporation, sélectionnez E5 Large V2 Embedding Model, puis cliquez sur Suivant.
- Sous Filtrage, agrandissez les sections Champs directs et Champs associés, puis faites glisser les champs correspondants vers Champs sélectionnés.
-
Modifiez le nom d'API du champ pour Document Playbook afin de le rendre unique.
Section du champ associé Étiquette DMO associée Étiquette du champ DMO associé Chemin des relations Nom d'API du champ Champs directs Livre-jeu de document ID de Playbook de document Document Playbook.ID de document Playbook > Document Playbook Version.Document Playbook DocumentPlaybookId__c Document Playbook Version ID de version du Playbook de document NA Id__c Document Playbook Version Statut NA Status__c Champs associés Relation du document de contenu Document de contenu Relation du document de contenu.Élément associé > Version du Playbook de document.ID de version du Playbook de document ssot__ContentDocumentId__c Relation du document de contenu Source de données NA DataSource__c - Cliquez sur Suivant.
- Vérifiez la configuration, puis enregistrez et élaborez l'index de recherche.
- Revenez dans Paramètres du Playbook de document. Dans Indexation de Playbook de document, sélectionnez le nouvel index de recherche dans la liste Index de recherche.
-
Enregistrez vos modifications.
Conseil Avant d'utiliser un index configuré manuellement en production, testez-le avec des livres-jeux et des documents contractuels qui ont suivi les modifications, et vérifiez les résultats de l'analyse des risques.
Remarque Une fois l'index élaboré, les objets lac de données Document Playbook Version chunk et Document Playbook Version index sont créés. Le contenu segmenté est stocké dans l'objet segment et les scores de pertinence numériques sont stockés dans l'objet index.
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