ドキュメントプレイブック検索インデックスの手動作成
Salesforceがリスク分析中に契約セクションをドキュメント プレイブックのコンテンツと照合するために使用するハイブリッド検索インデックスを作成します。ドキュメントプレイブックデータストリームを設定したら、このタスクを完了します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Performance Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Document Playbook 検索インデックスを手動で作成する | Data Cloud アーキテクト [自宅組織] または Data Cloud One [コンパニオン組織] および ドキュメントプレイブックデザイナー、CLM 管理者ユーザー、契約 AI ユーザー |
開始する前に、ドキュメントプレイブックデータストリームを設定します。「Manually Configure Document Playbook Data Streams」を参照してください。
ヒント カスタムチャンク、埋め込み、または前処理動作が必要な場合は、ゼロからインデックスを作成するのではなく、データキットのインデックスをコピーして変更します。コピーすると、ドキュメントプレイブックデータストリームが依存する項目の対応付けが保持されます。
検索インデックスの作成。
- アプリケーションランチャーで、[Data Cloud] を見つけて選択します。
-
[検索インデックス] タブで、[新規] をクリックし、[高度な設定] を選択します。
検索インデックスが新しいタブで開きます。
- [検索種別] で、[ハイブリッド検索] を選択します。
- ドキュメントプレイブックデータが含まれるデータスペースを選択します。
- [データモデルオブジェクトの表示ラベル] で、[ドキュメントプレイブックバージョン] を選択します。
- [Include File Attachments (添付ファイルを含める)] をクリックし、[Content Document Version (コンテンツドキュメントバージョン)] を選択します。
- [ファイル拡張子] リストで、pdf、docx、xlsx 以外のすべての拡張子を削除し、[次へ] をクリックします。
- 解析と前処理については、デフォルトのセクションのままにして、[次へ] をクリックします。
- [Manage Fields (フィールドの管理)] をクリックし、[Status (状況)] を選択します。
- 変更内容を保存します。
- [Embedding Model (組み込みモデル)] で [E5 Large V2 Embedding Model (E5 大規模 V2 組み込みモデル)] を選択し、[次へ] をクリックします。
- 絞り込みの下で、[直接項目] および [関連項目] セクションを展開し、対応するフィールドを [選択済み項目] にドラッグします。
-
ドキュメントプレイブックの項目 API 参照名を一意になるように変更します。
関連項目セクション 関連 DMO 表示ラベル 関連 DMO 項目の表示ラベル リレーションパス 項目 API 参照名 直接項目 文書プレイブック 文書プレイブック ID 文書プレイブック.文書プレイブック ID > 文書プレイブックバージョン.文書プレイブック DocumentPlaybookId__c 文書プレイブックバージョン ドキュメントプレイブックバージョン ID なし Id__c 文書プレイブックバージョン 状況 なし Status__c 関連項目 コンテンツドキュメントリレーション コンテンツドキュメント コンテンツドキュメントのリレーション.関連項目 > ドキュメントプレイブックバージョン.ドキュメントプレイブックバージョン ID ssot__ContentDocumentId__c コンテンツドキュメントリレーション Data Source (データソース) なし DataSource__c - [次へ] をクリックします。
- 設定を確認し、検索インデックスを保存して作成します。
- [ドキュメントプレイブック設定] に戻ります。[ドキュメントプレイブックのインデックス付け] で、[検索インデックス] リストから新しい検索インデックスを選択します。
-
変更内容を保存します。
ヒント 手動で設定したインデックスを本番で使用する前に、変更を追跡したプレイブックと契約ドキュメントでテストし、リスク分析結果を確認します。
メモ インデックスが作成されると、ドキュメントプレイブックバージョンのチャンクとドキュメントプレイブックバージョンのインデックス DLO が作成されます。セグメント化されたコンテンツはチャンクオブジェクトに保存され、数値の関連性スコアはインデックスオブジェクトに保存されます。
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