Handmatig een zoekindex voor documentplaybook maken
Maak de hybride zoekindex die Salesforce gebruikt om contractsecties te vergelijken met inhoud van documentplaybook tijdens risicoanalyse. Voltooi deze taak nadat u de gegevensstromen van Document Playbook hebt geconfigureerd.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Performance Edition. |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Handmatig een zoekindex Document Playbook maken: | Data Cloud-architect [Hoofdpagina-organisatie] OR Data Cloud One [Companion-organisatie] EN Document Playbook Designer, CLM Admin-gebruiker en Contracts AI-gebruiker |
Configureer voordat u begint de gegevensstromen van Document Playbook. Zie Handmatig configureren van Playbook-gegevensstromen voor documenten.
Tip Als u aangepaste werking voor blokken, inbedden of voorverwerking nodig hebt, kloont u de index van de gegevenskit en wijzigt u deze in plaats van een volledig nieuwe index te maken. Klonen behoudt de veldtoewijzingen waarvan de gegevensstromen van Documentplaybook afhankelijk zijn.
Maak de zoekindex.
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Data Cloud.
-
Klik op het tabblad Zoekindexen op Nieuw en selecteer Geavanceerde set-up.
Zoekindex Builder wordt geopend op een nieuw tabblad.
- Selecteer bij Zoektype Hybride zoekopdracht.
- Selecteer de gegevensruimte die de gegevens van Document Playbook bevat.
- Selecteer Document Playbook Version als label voor gegevensmodelobject.
- Klik op Bestandsbijlagen opnemen en selecteer Versie van inhoudsdocument.
- Verwijder in de lijst Bestandsextensie alle extensies behalve pdf, docx en xlsx en klik vervolgens op Volgende.
- Handhaaf voor parseren en voorbewerking de standaardsecties en klik op Volgende.
- Klik op Velden beheren en selecteer Status.
- Sla uw wijzigingen op.
- Selecteer bij Model inbedden E5 Large V2 Inbedmodel en klik vervolgens op Volgende.
- Vouw onder filteren de secties Directe velden en Gerelateerde velden uit en sleep de corresponderende velden vervolgens naar Geselecteerde velden.
-
Wijzig de API-naam van het veld voor Document Playbook om het uniek te maken.
Sectie Gerelateerd veld Gerelateerd DMO-label Label gerelateerd DMO-veld Relatiepad Veld-API-naam Directe velden Documentendraaiboek ID van documentdraaiboek Document Playbook.Document Playbook ID > Document Playbook Version.Document Playbook DocumentPlaybookId__c Document Playbook-versie Versie-ID van documentdraaiboek N.v.t. ID__c Document Playbook-versie Status N.v.t. Status__c Gerelateerde velden Inhoudsdocumentrelatie Inhoudsdocument Inhoud Documentrelatie.Gerelateerd item > Versie van documentdraaiboek.ID van documentdraaiboekversie ssot__ContentDocumentId__c Inhoudsdocumentrelatie Gegevensbron N.v.t. DataSource__c - Klik op Volgende.
- Controleer de configuratie en sla de zoekindex op en stel deze samen.
- Ga terug naar Instellingen voor documentplaybook. Selecteer in Indexering van documentplaybook de nieuwe zoekindex in de lijst Zoekindex.
-
Sla uw wijzigingen op.
Tip Voordat u een handmatig geconfigureerde index in productie gebruikt, test u deze met draaiboeken en contractdocumenten die wijzigingen hebben bijgehouden, en verifieert u de resultaten van de risicoanalyse.
Opmerking Nadat de index is samengesteld, worden er DLO's voor Document Playbook Version chunk en Document Playbook Version index gemaakt. Gesegmenteerde inhoud wordt opgeslagen in het blokobject en numerieke relevantiescores worden opgeslagen in het indexobject.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
