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Criar manualmente um índice de pesquisa de manual de documentos
Crie o índice de pesquisa híbrido que o Salesforce usa para combinar seções de contrato com o conteúdo do manual de documentos durante a análise de risco. Conclua essa tarefa depois de configurar os fluxos de dados do manual de documentos.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Performance. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar manualmente um índice de pesquisa do Quadro de Documentos: | Arquiteto do Data Cloud [Organização inicial] OU Data Cloud One [Organização parceira] E Designer de manuais de documentos, Usuário administrador do CLM e Usuário da IA de contratos |
Antes de começar, configure os fluxos de dados do manual de documentos. Consulte Configurar manualmente fluxos de dados do Manual de reprodução de documentos.
Dica Se você precisar de um comportamento de agrupamento, integração ou pré-processamento personalizado, clone o índice do kit de dados e modifique-o, em vez de criar um índice do zero. A clonagem preserva os mapeamentos de campo dos quais os fluxos de dados do manual de documentos dependem.
Crie o índice de pesquisa.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Data Cloud.
-
Na guia Índices de pesquisa, clique em Novo e selecione Configuração avançada.
O Criador de índice de pesquisa é aberto em uma nova guia.
- Para Tipo de pesquisa, selecione Pesquisa híbrida.
- Selecione o espaço de dados que contém os dados do Manual de reprodução do documento.
- Para o rótulo do objeto do modelo de dados, selecione Versão do quadro de documentos.
- Clique em Incluir anexos de arquivo e selecione Versão do documento de conteúdo.
- Na lista Extensão de arquivo, exclua todas as extensões, exceto pdf, docx e xlsx, e clique em Avançar.
- Para analisar e pré-processar, mantenha as seções padrão e clique em Avançar.
- Clique em Gerenciar campos e selecione Status.
- Salve suas alterações.
- Para Modelo de integração, selecione Modelo de integração E5 Large V2 e clique em Avançar.
- Em filtragem, expanda as seções Campos diretos e Campos relacionados e arraste os campos correspondentes para os campos selecionados.
-
Modifique o nome da API do campo do Manual de reprodução de documentos para torná-lo exclusivo.
Seção de campo relacionado Rótulo de DMO relacionado Rótulo do campo de DMO relacionado Caminho de relacionamento Nome de API do campo Campos diretos Manual de reprodução de documentos ID do manual de reprodução de documentos Catálogo de reprodução de documentos.ID do catálogo de reprodução de documentos > Versão do catálogo de reprodução de documentos.Catálogo de reprodução de documentos DocumentPlaybookId__c Versão do manual de reprodução de documentos ID da versão do manual de jogos de documentos NA Id__c Versão do manual de reprodução de documentos Status NA Status__c Campos relacionados Relacionamento de documentos de conteúdo Documento de conteúdo Relacionamento de documento de conteúdo.Item relacionado > Versão do manual de jogos de documentos.ID da versão do manual de jogos de documentos ssot__ContentDocumentId__c Relacionamento de documentos de conteúdo Origem de dados NA DataSource__c - Clique em Avançar.
- Revise a configuração e, em seguida, salve e crie o índice de pesquisa.
- Volte para Configurações do quadro de documentos. Na Indexação do quadro de documentos, selecione o novo índice de pesquisa na lista Índice de pesquisa.
-
Salve suas alterações.
Dica Antes de usar um índice configurado manualmente em produção, teste-o com manuais e documentos de contrato que acompanharam alterações e verifique os resultados da análise de risco.
Nota Depois que o índice é criado, o segmento Versão do manual de documentos e os DLOs de índice Versão do manual de documentos são criados. O conteúdo segmentado é armazenado no objeto de fragmento e as pontuações de relevância numérica são armazenadas no objeto de índice.
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