Skapa manuellt ett sökindex för dokumentspelbok
Skapa det hybrida sökindex som Salesforce använder för att matcha kontraktsektioner mot dokumentspelbokinnehåll under riskanalys. Utför denna uppgift efter att du har konfigurerat dataströmmarna för Dokumentspelbok.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Utgåvorna Enterprise, Unlimited och Performance. |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Skapa ett sökindex för dokumentspelbok manuellt: | Data Cloud-arkitekt [Hemorganisation] ELLER Data Cloud One [Companion-organisation] OCH Dokumentspelbokdesigner, CLM-administratörsanvändare och AI-användare för kontrakt |
Innan du börjar, konfigurera dataströmmarna för Dokumentspelbok. Se Konfigurera dokumentspelbokdataströmmar manuellt.
Tips Om du behöver eget beteende för uppdelning, inbäddning eller förbearbetning, klona datasatsens index och ändra det istället för att skapa ett index från grunden. Kloning bevarar de fältmappningar som dataströmmarna för Dokumentspelbok är beroende av.
Skapa sökindexet.
- Sök upp och öppna Data Cloud från Appstartaren.
-
På fliken Sökindex, klicka på Ny och välj Avancerad inställning.
Sökindex Builder öppnas i en ny flik.
- För Söktyp, välj Hybridsökning.
- Välj det datautrymme som innehåller data i Dokumentspelbok.
- För datamodellobjektetikett, välj Dokumentspelbokversion.
- Klicka på Inkludera filbilagor och välj Innehållsdokumentversion.
- I listan Filtillägg, ta bort alla tillägg förutom pdf, docx och xlsx och klicka sedan på Nästa.
- För att tolka och förbehandla, behåll standardsektionerna och klicka på Nästa.
- Klicka på Hantera fält och välj Status.
- Spara dina ändringar.
- För Inbäddad modell, välj E5 Large V2 Inbäddad modell och klicka sedan på Nästa.
- Under filtrering, utöka sektionerna Direktfält och Relaterade fält och dra sedan motsvarande fält till Valda fält.
-
Ändra fältets API-namn för Dokumentspelbok för att göra det unikt.
Relaterad fältsektion Relaterad DMO-etikett Relaterad DMO-fältetikett Relationssökväg API-namn på fält Direktfält Dokumentspelbok ID för dokumentspelbok Dokumentspelbok.ID för dokumentspelbok > Dokumentspelbokversion.Dokumentspelbok DocumentPlaybookId__c . Version av dokumentspelbok ID för dokumentspelbokversion NA Id__c Version av dokumentspelbok Status NA Status__c Relaterade fält Innehållsdokumentrelation Innehållsdokument Innehållsdokumentrelation.Relaterat objekt > Dokumentspelbokversion.ID för dokumentspelbokversion ssot__ContentDocumentId__c . Innehållsdokumentrelation Datakälla NA DataSource__c - Klicka på Nästa.
- Granska konfigurationen och spara och bygg sedan sökindexet.
- Gå tillbaka till Inställningar för dokumentspelbok. I Indexering av dokumentspelbok, välj det nya sökindexet från listan Sökindex.
-
Spara dina ändringar.
Tips Innan du använder ett manuellt konfigurerat index i produktion, testa det med spelböcker och kontraktdokument som har spårat ändringar, och bekräfta resultaten av riskanalysen.
Anteckning När indexet har byggts skapas delar av Document Playbook Version och index-DLO för Document Playbook Version. Segmenterat innehåll lagras i objektet Del och numeriska relevansbetyg lagras i indexobjektet.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
