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手动创建文档 Playbook 搜索索引

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手动创建文档 Playbook 搜索索引

创建混合搜索索引，Salesforce 使用该索引在风险分析期间将合同部分与文档行动手册内容进行匹配。配置文档 Playbook 数据流后，完成此任务。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
适用于：Enterprise、Unlimited 和 Performance Edition。
所需用户权限
手动创建文档 Playbook 搜索索引：

Data Cloud 架构师 [Home Org]

或者

Data Cloud One [配套组织]

和

文档行动手册设计者、CLM 管理员用户和合同 AI 用户

在开始前，配置文档 Playbook 数据流。请参阅手动配置文档 Playbook 数据流。

提示
提示 如果您需要自定义分块、嵌入或预处理行为，请复制并修改数据工具包的索引，而不是从头开始创建索引。复制会保留文档行动手册数据流所依赖的字段映射。
创建搜索索引。
  1. 从应用程序启动程序中，查找并选择 Data Cloud。
  2. 在“搜索索引”选项卡上，单击新建，然后选择高级设置。
    搜索索引成器将在新选项卡中打开。
  3. 对于搜索类型，选择混合搜索。
  4. 选择包含文档 Playbook 数据的数据空间。
  5. 对于数据模型对象标签，选择文档 Playbook 版本。
  6. 单击包含文件附件，然后选择内容文档版本。
  7. 在文件扩展名列表中，删除除 pdf、docx 和 xlsx 之外的所有扩展名，然后单击下一步。
  8. 对于解析和预处理，保留默认部分，然后单击下一步。
  9. 单击管理字段，然后选择状态。
  10. 保存更改。
  11. 对于嵌入模型，选择 E5 大 V2 嵌入模型，然后单击下一步。
  12. 在筛选下，展开“直接字段”和“相关字段”部分，然后将相应字段拖到选定字段。
  13. 修改文档行动手册的字段 API 名称，使其唯一。
    相关字段部分 相关 DMO 标签 相关 DMO 字段标签 关系路径 字段 API 名称
    直接字段 文档行动手册 文档 Playbook ID 文档 Playbook.文档 Playbook ID > 文档 Playbook 版本。文档 Playbook DocumentPlaybookId__c
      文档 Playbook 版本 文档 Playbook 版本 ID NA Id__c
      文档 Playbook 版本 状态 NA Status__c
    相关字段 内容文档关系 内容文档 内容文档关系。相关项目 > 文档 Playbook 版本。文档 Playbook 版本 ID ssot__ContentDocumentId__c
      内容文档关系 数据源 NA DataSource__c
  14. 单击下一步。
  15. 查看配置，然后保存并构建搜索索引。
  16. 返回文档 Playbook 设置。在文档行动手册索引中，从搜索索引列表中选择新的搜索索引。
  17. 保存更改。
    提示
    提示 在生产中使用手动配置的索引之前，请使用跟踪变更的演练手册和合同文档进行测试，并验证风险分析结果。
    备注
    备注 构建索引后，将创建文档 Playbook 版本块和文档 Playbook 版本索引 DLO。细分内容存储在块对象中，数字相关性分数存储在索引对象中。
 
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