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手動建立文件手冊搜尋索引

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手動建立文件手冊搜尋索引

建立混合式搜尋索引,以便 Salesforce 在風險分析期間將契約區段與文件手冊內容進行比對。在您設定「文件手冊」資料串流後完成此工作。

必要版本

提供版本：Lightning Experience
提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Performance Edition。
所需的使用者權限
若要手動建立「文件手冊」搜尋索引:

Data Cloud 結構設計師 [首頁組織]

或

Data Cloud One [同伴組織]

與

文件手冊設計師、CLM 管理員使用者和契約 AI 使用者

開始之前,請先設定「文件手冊」資料串流。請參閱手動設定文件手冊資料串流。

小秘訣
小秘訣 如果您需要自訂切分、內嵌或預先處理行為,請複製資料套件的索引並進行修改,而非從頭開始建立索引。複製會保留「文件手冊」資料串流相依的欄位對應。
建立搜尋索引。
  1. 進入 App Launcher，尋找並選取「Data Cloud」。
  2. 在「搜尋索引」索引標籤上,按一下「新增」,然後選取「進階設定」。
    搜尋索引產生器會在新索引標籤中開啟。
  3. 針對「搜尋類型」,選取「混合搜尋」。
  4. 選取包含「文件手冊」資料的資料空間。
  5. 針對資料模型物件標籤,選取「文件手冊版本」。
  6. 按一下「包含檔案附件」,然後選取「內容文件版本」。
  7. 在「檔案副檔名」清單中,刪除 pdf、docx 和 xlsx 以外的所有副檔名,然後按一下「下一步」。
  8. 針對剖析與預先處理,保留預設區段,然後按一下「下一步」。
  9. 按一下「管理欄位」,然後選取「狀態」。
  10. 儲存您的變更。
  11. 針對「內嵌模型」,選取「E5 Large V2 內嵌模型」,然後按一下「下一步」。
  12. 在篩選條件下,展開「直接欄位」與「相關欄位」區段,然後將對應欄位拖曳至「選取的欄位」。
  13. 修改「文件手冊」的欄位 API 名稱,使其成為唯一。
    相關欄位區段 相關 DMO 標籤 相關 DMO 欄位標籤 關係路徑 欄位 API 名稱
    直接欄位 文件手冊 文件手冊識別碼 文件手冊。文件手冊識別碼 > 文件手冊版本。文件手冊 DocumentPlaybookId__c
      文件手冊版本 文件手冊版本識別碼 NA Id__c
      文件手冊版本 狀態 NA Status__c
    相關欄位 內容文件關係 內容文件 內容文件關係。相關項目 > 文件手冊版本。文件手冊版本識別碼 ssot__ContentDocumentId__c
      內容文件關係 資料來源 NA DataSource__c
  14. 按一下「下一步」。
  15. 檢閱組態,然後儲存並建立搜尋索引。
  16. 返回「文件手冊設定」。在「文件手冊索引」中,從搜尋索引清單中選取新的搜尋索引。
  17. 儲存您的變更。
    小秘訣
    小秘訣 在生產環境中使用手動設定的索引之前,請先使用已追蹤變更的播放手冊和契約文件進行測試,並驗證風險分析結果。
    備註
    備註 建立索引後,會建立「文件手冊版本」區塊和「文件手冊版本」索引 DLO。區隔內容會儲存在區塊物件中,數值相關性分數會儲存在索引物件中。
 
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