Opsæt dokumentafspilningsområde

Dokumentafspilningsoversigt er en del af funktionssættet Salesforce Contracts. Når du aktiverer det, lagres og indekseres afspilningsoversigtsindhold i Data 360 (tidligere Data Cloud), så risikanalyser kan hente den mest relevante vejledning for registreringstypen for den kontrakt, der gennemgås.

Opsætning strækker sig over disse områder.

• Dokumentafspilningsstyring: En enkelt opsætningsomskifter aktiverer funktionen for din organisation.
• Dokumentafspilningsdatasæt: Datasættet skaber datastreams, der overfører playbook-indhold til Data 360 og skaber det hybride søgeindeks, som risikanalysen bruger til at finde relevant vejledning.
• Dokumentafspilningsindeksering: Indekskonfigurationen angiver, hvilket søgeindeks Document Playbook bruger. Datasættet implementerer et standardindeks, som du kan duplikere for at tilpasse segmenterings-, integrerings- eller præprocesseringsadfærd.
• Deling: Afspilningsark er som standard private. En delingsregel gør hver plukliste synlig for andre designere og for kørselsbrugere under risikanalyser.
• Fuldførelsesadvisering: Når kørslen er fuldført, modtager forfatteren en intern advisering, der angiver, om analysen lykkedes, blev ignoreret eller mislykkedes.

• Tildel dokumentafspilningslicenser og tilladelsessæt
  Tildel tilladelsessætlicensen og tilladelsessættene, der matcher hver brugerpersona. Designere opretter og administrerer playlister. Kontraktforfattere konsulterer vejledning i playbook under risikanalyser.
• Aktiver Administration af dokumentplukliste
  Når du aktiverer Dokumentafspilningsoversigt, lagres og indekseres afspilningsoversigtsindhold i Data 360 (tidligere Data Cloud), så risikanalyser kan hente den mest relevante vejledning for registreringstypen for den kontrakt, der gennemgås. Document Playbook kræver en Data 360-licens.
• Implementer datasættet Document Playbook
  Brug datasættet Document Playbook til at oprette datastreams og hybride søgeindekser, der overfører og indekserer afspilningsoversigtsindhold i Data 360.
• Konfigurer indeksering af dokumentplukliste
  Indeksering kontrollerer, hvordan afspilningsoversigtsindhold grupperes i segmenter i Data 360 (Data Cloud). Under risikanalyser matcher Salesforce hvert kontraktafsnit med det mest relevante segment. Brug det indeks, der er implementeret af datasættet, eller opret et tilpasset indeks.
• Opret en delingsregel for dokumentplukliste
  Kun ejeren kan få adgang til en dokuments afspilningsoversigts registreringer. Hvis du vil give andre brugere adgang til en afspilningsoversigt, skal du oprette delingsregler for at give den relevante adgang.
• Konfigurer manuelt datastreams og søgeindeks for dokumentafspilning
  Hvis du ikke ønsker at bruge det indeks, som datasættet Document Playbook opretter, skal du manuelt opsætte de datastreams og søgeindeks, der overfører og indekserer afspilningsoversigtsindhold i Data 360. Start her for at give Data Cloud Salesforce-forbindelsen de krævede tilladelser og derefter fuldføre datastreams og søgeindeks opgaver. Implementeringen af datasættet Document Playbook forbliver den anbefalede konfiguration.