Einrichten des Dokument-Wiedergabebuchs

Das Dokument-Wiedergabebuch ist Teil des Funktionssatzes "Salesforce Contracts". Wenn Sie sie aktivieren, werden Playbook-Inhalte in Data 360 (ehemals Data Cloud) gespeichert und indiziert, sodass die Risikoanalyse die relevantesten Anleitungen für den Datensatztyp des zu überprüfenden Vertrags abrufen kann.

Das Setup erstreckt sich über diese Bereiche.

• Dokument-Playbook-Verwaltung: Ein einzelner Setup-Umschalter aktiviert die Funktion für Ihre Organisation.
• Dokument-Playbook-Daten-Kit: Das Daten-Kit erstellt Datenströme, die Playbook-Inhalte in Data 360 aufnehmen, und erstellt den hybriden Suchindex, der von der Risikoanalyse verwendet wird, um relevante Anleitungen zu finden.
• Dokument-Playbook-Indizierung: Die Indizierungskonfiguration gibt an, welchen Suchindex das Dokument-Playbook verwendet. Das Daten-Kit stellt einen Standardindex bereit, den Sie duplizieren können, um das Blockierungs-, Einbettungs- oder Vorverarbeitungsverhalten anzupassen.
• Freigabe: Playbooks sind standardmäßig privat. Eine Freigaberegel macht jedes Playbook während der Risikoanalyse für andere Designer und Laufzeitbenutzer sichtbar.
• Abschlussbenachrichtigung: Nach Abschluss der Ausführung erhält der Autor eine Benachrichtigung innerhalb der Anwendung, die angibt, ob die Analyse erfolgreich war, übersprungen wurde oder fehlgeschlagen ist.

• Zuweisen von Dokument-Playbook-Lizenzen und Berechtigungssätzen
  Weisen Sie die Berechtigungssatz-Lizenz und die Berechtigungssätze zu, die jeder Benutzerpersona entsprechen. Designer erstellen und verwalten Playbooks. Vertragsautoren konsultieren die Playbook-Anleitung während der Risikoanalyse.
• Aktivieren der Dokument-Playbook-Verwaltung
  Wenn Sie "Dokument-Wiedergabebuch" aktivieren, werden Wiedergabebuchinhalte in Data 360 (ehemals Data Cloud) gespeichert und indiziert, sodass die Risikoanalyse die relevantesten Anleitungen für den Datensatztyp des zu überprüfenden Vertrags abrufen kann. Für das Dokument-Playbook ist eine Data 360-Lizenz erforderlich.
• Bereitstellen des Dokument-Playbook-Daten-Kits
  Verwenden Sie das Dokument-Wiedergabebuch-Daten-Kit, um die Datenströme und den hybriden Suchindex zu erstellen, die Wiedergabebuchinhalte in Data 360 erfassen und indizieren. Das Daten-Kit ist ein einzelnes einsatzbereites Paket und der empfohlene Setup-Pfad.
• Konfigurieren der Dokumentwiedergabebuchindizierung
  Die Indizierung steuert, wie der Wiedergabebuchinhalt in Data 360 (Data Cloud) in Segmente gruppiert wird. Während der Risikoanalyse gleicht Salesforce jeden Vertragsabschnitt mit dem relevantesten Segment ab. Verwenden Sie den vom Daten-Kit bereitgestellten Index oder erstellen Sie einen benutzerdefinierten Index.
• Erstellen einer Dokument-Playbook-Freigaberegel
  Nur der Inhaber kann auf die Datensätze eines Dokumentwiedergabebuchs zugreifen. Wenn Sie anderen Benutzern Zugriff auf ein Playbook erteilen möchten, erstellen Sie Freigaberegeln, um den entsprechenden Zugriff bereitzustellen.
• Manuelles Konfigurieren von Datenströmen und Suchindex für Dokumentwiedergabebücher
  Wenn Sie den Index, den das Dokument-Wiedergabebuch-Daten-Kit erstellt, nicht verwenden möchten, richten Sie die Datenströme und den Suchindex manuell ein, die Wiedergabebuchinhalte in Data 360 aufnehmen und indizieren. Beginnen Sie hier, um dem Data Cloud Salesforce-Konnektor die erforderlichen Berechtigungen zu erteilen, und führen Sie dann die untergeordneten Aufgaben für Datenströme und Suchindex aus. Die Bereitstellung des Dokument-Playbook-Daten-Kits bleibt die empfohlene Konfiguration.