Configurar libro de jugadas de documentos

Document Playbook forma parte del conjunto de funciones Salesforce Contracts. Cuando lo activa, el contenido del libro de jugadas se almacena e indexa en Data 360 (anteriormente Data Cloud), de modo que el análisis de riesgos puede recuperar las directrices más relevantes para el tipo de registro del contrato bajo revisión.

La configuración abarca estas áreas.

• Gestión de libros de jugadas de documentos: Un único conmutador de configuración activa la función para su organización.
• Kit de datos de libro de jugadas de documentos: El kit de datos crea transmisiones de datos que ingresan contenido de libro de jugadas en Data 360 y crea el índice de búsqueda híbrido que el análisis de riesgos utiliza para encontrar directrices relevantes.
• Indexado de libros de jugadas de documentos: La configuración de indexación especifica qué índice de búsqueda utiliza Document Playbook. El kit de datos implementa un índice predeterminado que puede duplicar para personalizar el comportamiento de fragmentación, incrustación o preprocesamiento.
• Colaboración: Los libros de jugadas son privados de forma predeterminada. Una regla de colaboración hace que cada libro de jugadas sea visible para otros diseñadores y usuarios en tiempo de ejecución durante el análisis de riesgos.
• Notificación de finalización: Cuando se completa la ejecución, el autor recibe una notificación en aplicación indicando si el análisis se realizó correctamente, se omitió o falló.

• Asignar licencias y conjuntos de permisos de Libros de jugadas de documentos
  Asigne la licencia de conjunto de permisos y los conjuntos de permisos que coincidan con cada persona de usuario. Los diseñadores crean y gestionan libros de jugadas. Los autores de contratos consultan directrices de libro de jugadas durante el análisis de riesgos.
• Activar Gestión de libros de jugadas de documentos
  Cuando activa Document Playbook, el contenido del libro de jugadas se almacena e indexa en Data 360 (anteriormente Data Cloud), de modo que el análisis de riesgos puede recuperar las directrices más relevantes para el tipo de registro del contrato bajo revisión. Document Playbook requiere una licencia de Data 360.
• Implementar el kit de datos de libro de jugadas de documentos
  Utilice el Kit de datos de libro de jugadas de documentos para crear las transmisiones de datos e índice de búsqueda híbrido que ingresan e indexan contenido de libro de jugadas en Data 360. El kit de datos es un único paquete implementable y es la ruta de configuración recomendada.
• Configurar el indexado de libros de jugadas de documentos
  El indexado controla cómo se agrupa el contenido del libro de jugadas en segmentos en Data 360 (Data Cloud). Durante el análisis de riesgos, Salesforce compara cada sección de contrato con el segmento más relevante. Utilice el índice implementado por el kit de datos o cree un índice personalizado.
• Crear una regla de colaboración de libro de jugadas de documentos
  Solo el propietario puede acceder a los registros de un libro de jugadas de documentos. Para proporcionar a otros usuarios acceso a un libro de jugadas, cree reglas de colaboración para proporcionar el acceso apropiado.
• Configurar manualmente transmisiones de datos de libro de jugadas de documentos e índice de búsqueda
  Si no desea utilizar el índice que crea el Kit de datos de libro de jugadas de documentos, configure manualmente las transmisiones de datos e índice de búsqueda que ingresan e indexan contenido de libro de jugadas en Data 360. Comience aquí para proporcionar al Conector de Salesforce de Data Cloud los permisos requeridos, y luego complete las transmisiones de datos y tareas secundarias de índice de búsqueda. La implementación del kit de datos de Document Playbook sigue siendo la configuración recomendada.