Loading
Asiakirjojen toistajan määrittäminen

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Salesforce Contracts

Asiakirjojen toistajan määrittäminen

Asiakirjojen esittelyohjelma tarjoaa laki- ja sopimusten tiimeillesi yhden uudelleenkäytettävän neuvotteluohjeen lähteen, jota Salesforce Contracts käyttää riskien analysoinnin aikana. Kun sopimuksen tekijä suorittaa riskien analyysin, Salesforce täsmää jokaisen muokatun lausekkeen aktiiviseen versioon ja merkitsee poikkeukset, ei-vakiomuotoiset kielet, varapositukset ja eskalointipolut siten, että tarkastukset vastaavat yrityksen käytäntöä. Määritä lisenssejä, Data 360 -indeksointia ja jakamista, jotta suunnittelijat voivat luoda asiakirjojen toistokuvia ja sopimusten kirjoittajat voivat käyttää toistokuvien ohjeita riskien analysoinnin aikana.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise-, Unlimited- ja Performance -versioissa.

Asiakirjojen toisto on osa Salesforce Contracts -ominaisuusjoukkoa. Kun otat sen käyttöön, soittokirjojen sisältö tallennetaan ja indeksoidaan Data 360:ään (aiemmalta Data Cloudilta), joten riskien analyysi voi hakea asiaankuuluvia ohjeita tarkasteltavan sopimuksen tietuetyypille.

Määritykset kattavat seuraavat alueet.

  • Asiakirjojen toistokirjojen hallinta: Yksi määrityskytkin ottaa ominaisuuden käyttöön organisaatiossasi.
  • Asiakirjojen soittosivujen datapaketti: Datapaketti luo datavirtoja, jotka tuovat esitysaluesisältöä Data 360:ään, ja luo hybridihakuindeksin, jota riskien analyysi käyttää löytääkseen asiaankuuluvia ohjeita.
  • Asiakirjojen soittokirjojen indeksointi: Indeksointikokoonpano määrittää, mitä hakuindeksi Document Playbook käyttää. Datapaketti ottaa käyttöön oletusarvoisen indeksin, jonka voit kloonata mukauttaaksesi pilkkomista, upottamista tai esikäsittelyä.
  • Jakaminen: Playbookit ovat oletusarvoisesti yksityisiä. Jakosääntö näyttää kunkin pelikirjan muille suunnitteluohjelmille ja runtime-käyttäjille riskien analysoinnin aikana.
  • Valmistumisen ilmoitus: Kun suoritus on suoritettu, kirjoittaja saa sovelluksen sisäisen ilmoituksen, joka ilmoittaa, onnistuiko analyysi, ohitettiinko se vai epäonnistui.
  • Asiakirjojen soittolisenssien ja käyttöoikeusjoukkojen kohdistaminen
    Kohdista käyttöoikeusjoukkolisenssi ja käyttöoikeusjoukot, jotka vastaavat kutakin käyttäjän henkilökuvaa. Suunnittelijat luovat ja hallitsevat soittokirjoja. Sopimusten kirjoittajat kuuntelevat ohjekirjan ohjeita riskien analysoinnin aikana.
  • Asiakirjojen toistokirjojen hallinnan ottaminen käyttöön
    Kun otat asiakirjojen soittolinkin käyttöön, sen sisältö tallennetaan ja indeksoidaan Data 360 -palveluun (aiemmalta Data Cloudilta), joten riskien analyysi voi hakea asiaankuuluvia ohjeita tarkasteltavan sopimuksen tietuetyypille. Document Playbook vaatii Data 360 -lisenssin.
  • Asiakirjojen soittosivujen datapaketin käyttöönotto
    Käytä Document Playbook Data Kit -pakettia luodaksesi datavirtoja ja hybridihakuindeksejä, jotka tuovat ja indeksoivat tietueiden sisältöä Data 360:ssa. Datapaketti on yksi käyttöönotettava paketti ja se on suositeltu määrityspolku.
  • Asiakirjojen toistokirjojen indeksoinnin määrittäminen
    Indeksointi määrittää, miten leikkikirjojen sisältö on ryhmitetty segmentteihin Data 360:ssa (Data Cloud). Salesforce vertaa riskianalyysien aikana kaikkia sopimusosioita asiaankuuluvaan segmenttiin. Käytä datapaketin käyttöön ottamaa indeksiä tai luo mukautettu indeksi.
  • Asiakirjojen toistokirjan jakosäännön luominen
    Vain omistaja voi käyttää asiakirjojen toistajan tietueita. Jos haluat sallia muiden käyttäjien käyttää soittokirjaa, luo jakosääntöjä tarjotaksesi heille asiaankuuluvat käyttöoikeudet.
  • Asiakirjojen soittosivujen datavirtojen ja hakuindeksi määrittäminen manuaalisesti
    Jos et halua käyttää indeksiä, jonka Document Playbook Data Kit luo, määritä manuaalisesti datavirrat ja hakuindeksi, jotka tuovat ja indeksoivat tietueiden sisältöä Data 360:ssa. Aloita tästä antaaksesi Data Cloud Salesforce -liittimelle tarvittavat käyttöoikeudet ja suorita sitten datavirrat ja hakuindeksi alitason tehtävät. Asiakirjojen soittosivujen datapaketin käyttöönotto on edelleen suositeltu kokoonpano.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article