Configuration de Playbook de documents

Document Playbook fait partie de l'ensemble de fonctionnalités Salesforce Contracts. Lorsque vous l'activez, le contenu du playbook est stocké et indexé dans Data 360 (auparavant Data Cloud). Par conséquent, l'analyse des risques peut récupérer les conseils les plus pertinents pour le type d'enregistrement du contrat examiné.

La configuration couvre ces zones.

• Gestion du livre-jeu de documents : Un seul commutateur de configuration active la fonctionnalité pour votre organisation.
• Kit de données Document Playbook : Le kit de données crée des flux de données qui ingèrent du contenu de playbook dans Data 360 et crée l'index de recherche hybride que l'analyse des risques utilise pour trouver des conseils pertinents.
• Indexation du Playbook de documents : La configuration de l'indexation spécifie l'index de recherche utilisé par Document Playbook. Le kit de données déploie un index par défaut que vous pouvez cloner pour personnaliser le comportement de segmentation, d'incorporation ou de prétraitement.
• Partage : Les Playbooks sont privés par défaut. Une règle de partage rend chaque playbook visible pour les autres concepteurs et les utilisateurs à l'exécution pendant l'analyse des risques.
• Notification de réalisation : Une fois l'exécution terminée, l'auteur reçoit une notification dans l'application indiquant si l'analyse a réussi, a été ignorée ou a échoué.

• Attribution de licences et d'ensembles d'autorisations Document Playbook
  Attribuez la licence d'ensemble d'autorisations et les ensembles d'autorisations correspondant à chaque utilisateur. Les concepteurs créent et gèrent des livres-jeux. Les auteurs de contrats consultent les guides du livre-jeu pendant l'analyse des risques.
• Activation de la gestion du livre-jeu de documents
  Lorsque vous activez Document Playbook, le contenu du playbook est stocké et indexé dans Data 360 (auparavant Data Cloud). Par conséquent, l'analyse des risques peut récupérer les conseils les plus pertinents pour le type d'enregistrement du contrat examiné. Document Playbook nécessite une licence Data 360.
• Déploiement du kit de données Document Playbook
  Utilisez le kit de données Document Playbook pour créer les flux de données et index de recherche hybride qui ingèrent et indexent le contenu du playbook dans Data 360. Le kit de données est un paquet déployable unique et est le chemin de configuration recommandé.
• Configuration de l'indexation du Playbook de documents
  L'indexation contrôle le regroupement du contenu du livre-jeu en segments dans Data 360 (Data Cloud). Pendant l'analyse des risques, Salesforce compare chaque section de contrat au segment le plus pertinent. Utilisez l'index déployé par le kit de données ou créez un index personnalisé.
• Création d'une règle de partage de livre-jeu de documents
  Seul le propriétaire peut accéder aux enregistrements d'un livre-jeu de document. Pour accorder à d'autres utilisateurs l'accès à un livre-jeu, créez des règles de partage pour accorder l'accès approprié.
• Configuration manuelle de flux de données Playbook de documents et index de recherche
  Si vous ne souhaitez pas utiliser l'index que le kit de données Document Playbook crée, configurez manuellement les flux de données et index de recherche qui ingèrent et indexent le contenu du playbook dans Data 360. Commencez ici pour accorder au connecteur Salesforce Data Cloud les autorisations requises, puis effectuez les tâches enfants des flux de données et index de recherche. Le déploiement du kit de données Document Playbook reste la configuration recommandée.