Impostazione del Playbook documento

Playbook documenti fa parte dell'insieme di funzioni Salesforce Contracts. Quando viene attivato, il contenuto del playbook viene archiviato e indicizzato in Data 360 (in precedenza Data Cloud), in modo che l'analisi del rischio possa recuperare le indicazioni più pertinenti per il tipo di record del contratto in esame.

L'impostazione si estende a queste aree.

• Gestione Playbook documenti: Un singolo selettore di impostazione abilita la funzione per l'organizzazione.
• Kit dati Playbook documento: Il kit dati crea stream di dati che inseriscono il contenuto del playbook in Data 360 e crea l'indice di ricerca ibrido utilizzato dall'analisi del rischio per trovare indicazioni pertinenti.
• Indicizzazione Playbook documento: La configurazione dell'indicizzazione specifica l'indice di ricerca utilizzato da Playbook documenti. Il kit dati distribuisce un indice predefinito che è possibile clonare per personalizzare il comportamento di suddivisione, incorporamento o preelaborazione.
• Condivisione: I Playbook sono privati per impostazione predefinita. Una regola di condivisione rende ogni playbook visibile agli altri designer e agli utenti in fase di esecuzione durante l'analisi del rischio.
• Notifica di completamento: Al termine dell'esecuzione, l'autore riceve una notifica in app che indica se l'analisi è riuscita, è stata ignorata o non è riuscita.

• Assegnazione di licenze Playbook documento e insiemi di autorizzazioni
  Assegnare la licenza insieme di autorizzazioni e gli insiemi di autorizzazioni corrispondenti a ogni profilo utente. I designer creano e gestiscono i playbook. Gli autori dei contratti consultano le istruzioni del manuale durante l'analisi del rischio.
• Attivazione di Gestione Playbook documenti
  Quando si attiva Playbook documento, il contenuto del Playbook viene archiviato e indicizzato in Data 360 (in precedenza Data Cloud), quindi l'analisi del rischio può recuperare le indicazioni più pertinenti per il tipo di record del contratto in esame. Playbook documenti richiede una licenza Data 360.
• Distribuzione del kit dati Playbook documento
  Utilizzare il kit dati Playbook documento per creare gli stream di dati e l'indice di ricerca ibrido che inseriscono e indicizzano il contenuto del playbook in Data 360. Il kit dati è un pacchetto singolo distribuibile ed è il percorso di impostazione consigliato.
• Configurazione dell'indicizzazione del Playbook documenti
  L'indicizzazione controlla il modo in cui il contenuto del playbook viene raggruppato in segmenti in Data 360 (Data Cloud). Durante l'analisi del rischio, Salesforce abbina ogni sezione di contratto al segmento più pertinente. Utilizzare l'indice distribuito dal kit dati o creare un indice personalizzato.
• Creazione di una regola di condivisione Playbook documento
  Solo il titolare può accedere ai record di un playbook documento. Per concedere ad altri utenti l'accesso a un playbook, creare regole di condivisione per fornire l'accesso appropriato.
• Configurazione manuale di stream di dati e indice di ricerca Playbook documento
  Se non si desidera utilizzare l'indice creato dal Kit dati Playbook documento, impostare manualmente gli stream di dati e l'indice di ricerca che inseriscono e indicizzano il contenuto del Playbook in Data 360. Iniziare da qui per assegnare al connettore Salesforce Data Cloud le autorizzazioni necessarie e quindi completare gli stream di dati e le operazioni secondarie indice di ricerca. La distribuzione del kit dati Playbook documento rimane la configurazione consigliata.