文書プレイブックの設定
ライセンス、Data 360 インデックス、共有を設定して、プレイブックデザイナーがドキュメントプレイブックを作成し、契約の著者がリスク分析中にプレイブックガイダンスを使用できるようにします。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Performance Edition。 |
ドキュメント プレイブックでは、法務チームと契約チームがリスク分析時にSalesforce Contractsで使用する交渉ガイドラインの単一の再利用可能なソースを提供します。契約著者がリスク分析を実行すると、Salesforce は変更された各条項を有効なプレイブックバージョンと照合し、レビューが会社のポリシーと一致するように逸脱、非標準言語、代替位置、エスカレーションパスにフラグを付けます。Document Playbookは、Salesforce Contracts機能セットの一部です。有効にすると、プレイブックコンテンツが Data 360 (旧 Data Cloud) に保存されてインデックス付けされるため、リスク分析でレビュー中の契約のレコードタイプに最も関連性の高いガイダンスを取得できます。
[設定] は 5 つの領域にまたがっています。
- ライセンスと権限セット: 「Document Playbook Add-On (ドキュメントプレイブックアドオン)」および「Document Playbook (ドキュメントプレイブック)」権限セットライセンスが含まれる Contracts AI アドオンで機能がプロビジョニングされます。デザイナーとランタイムユーザーには、契約を開いてリスク分析を実行するための「CLM ランタイムユーザー」および「契約 AI ユーザー」権限セットも必要です。
- ドキュメントプレイブック管理: 1 つの設定切り替えで組織の機能が有効になります。
- Document Playbook Data Kit(ドキュメント プレイブック データ キット):データ キットでは、プレイブック コンテンツをData 360に取り込むデータ ストリームを作成し、リスク分析で関連するガイダンスを検索するために使用されるハイブリッド検索インデックスを作成します。
- Document Playbook Indexing (ドキュメントプレイブックのインデックス付け): インデックス設定では、Document Playbook で使用する検索インデックスを指定します。データキットでは、チャンク、埋め込み、または前処理の動作をカスタマイズするためにコピーできるデフォルトのインデックスがリリースされます。
- 共有: プレイブックはデフォルトで非公開になっています。共有ルールにより、各プレイブックはリスク分析中に他のデザイナーやランタイムユーザーに表示されます。
- 完了通知: 実行が完了したときに、分析が成功したか、スキップされたか、失敗したかを示すアプリケーション内通知。
ご利用になる前に
ドキュメントプレイブックを設定する前に、次の前提条件を満たします。
- Set up Salesforce Contracts:Salesforce Contractsを有効にして、組織に必要なContracts AIおよびDocument Playbookライセンスがあることを確認します。「Enable Salesforce Contracts」を参照してください。
- Data 360 (Data Cloud) の設定: Data 360 を有効にして、ドキュメントプレイブックコンテンツを取り込んでインデックス付けします。続行する前に、必要な Data 360 ライセンスがプロビジョニングされていることを確認してください。「Data Cloud の有効化」を参照してください。
- 必要な権限を割り当てます。ユーザー人格に基づいて権限を割り当てます。「Assign Document Playbook Licenses and Permission Sets」を参照してください。
- Einstein生成AIの設定:自然言語検索をサポートするようにEinstein生成AIを有効にします。「Einstein 生成 AI の設定」を参照してください。
- ドキュメントプレイブックライセンスと権限セットの割り当て
「Document Playbook (ドキュメントプレイブック)」権限セットライセンスと、各ユーザー人格に一致する権限セットを割り当てます。デザイナーはプレイブックを作成して管理します。契約著者は、リスク分析中にプレイブックガイダンスを参照します。 - 文書プレイブック管理の有効化
[ドキュメントプレイブック管理] 設定を有効にして、プレイブックデザイナーがプレイブックを作成し、契約の著者がそれらに対してリスク分析を実行できるようにします。 - ドキュメントプレイブックデータキットのリリース
Document Playbook Data Kitをリリースして、Data 360でプレイブック コンテンツを取り込んでインデックス付けするデータ ストリームとハイブリッド検索インデックスを作成します。データ キットは単一のリリース可能なバンドルであり、推奨される設定パスです。 - 文書プレイブックのインデックス付けの設定
Document Playbookでプレイブックのチャンクとリスク分析に使用する検索インデックスを選択します。データキットでリリースされたインデックスを使用するか、カスタムインデックスを選択します。 - 文書プレイブック共有ルールの作成
デフォルトでは、文書プレイブックレコードは非公開です。デザイナーと契約著者が他のユーザーが所有するプレイブックにアクセスできるように、ドキュメントプレイブック共有ルールを作成します。デザイナーに「参照・更新」アクセス権、ランタイムユーザーに「参照のみ」アクセス権が必要な場合、個別のルールを作成します。 - ドキュメントプレイブック検索インデックスの手動設定
Data 360(Data Cloud)で、Document Playbookがプレイブック コンテンツのインデックス付けに使用するデータ ストリームと検索インデックスを手動で作成します。この設定は、カスタム検索インデックスが必要な場合や、Document Playbook Data Kit を使用できない場合に使用します。
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