문서 플레이북 설정

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Enterprise, Unlimited 및 Performance Edition.

문서 플레이북은 법률 및 계약 팀에 Salesforce Contracts 위험 분석 동안 사용하는 재사용 가능한 단일 협상 지침 소스를 제공합니다. 계약 작성자가 위험 분석을 실행하면 Salesforce가 활성 플레이북 버전에 대해 각 수정된 조항을 일치시키고 검토가 회사 정책과 일치하도록 편차, 비표준 언어, 대체 위치, 에스컬레이션 경로에 플래그를 지정합니다. 문서 플레이북은 Salesforce Contracts 기능 집합의 일부입니다. 활성화하면 재생북 콘텐츠가 Data 360(기존의 Data Cloud)에 저장되고 색인화되므로 위험 분석에서 검토 중인 계약의 레코드 유형에 가장 관련성이 높은 지침을 검색할 수 있습니다.

설정은 5개 영역에 걸쳐 있습니다.

• 라이센스 및 권한 집합 할당: 문서 플레이북 추가 기능 및 문서 플레이북 권한 집합 라이센스를 포함하는 계약 AI 추가 기능은 이 기능을 프로비저닝합니다. 디자이너 및 런타임 사용자는 CLM 런타임 사용자 및 계약 AI 사용자 권한 집합도 있어야만 계약을 열고 위험 분석을 실행할 수 있습니다.
• 문서 플레이북 관리: 단일 설정 토글을 사용하면 조직에 대한 기능이 활성화됩니다.
• 문서 플레이북 데이터 키트: 데이터 키트는 재생북 콘텐츠를 Data 360에 수집하는 데이터 스트림을 만들고 위험 분석에서 관련 지침을 찾는 데 사용하는 하이브리드 검색 색인 만듭니다.
• 문서 플레이북 색인화: 색인화 구성은 문서 플레이북을 사용하는 검색 색인 지정합니다. 데이터 키트는 청크, 내장 또는 사전 처리 동작을 사용자 정의하기 위해 복제할 수 있는 기본 색인을 배포합니다.
• 공유: 플레이북은 기본적으로 비공개입니다. 공유 규칙은 각 플레이북을 위험 분석 중에 다른 디자이너 및 런타임 사용자에게 표시합니다.
• 완료 알림: 실행이 완료되면 분석이 성공했는지, 건너뛰었는지 또는 실패했는지 나타내는 앱 내 알림입니다.

• 문서 플레이북 라이센스 및 권한 집합 할당
  문서 플레이북 권한 집합 라이센스 및 각 사용자 개인 정보와 일치하는 권한 집합을 할당합니다. 디자이너는 플레이북을 만들고 관리합니다. 계약 작성자는 위험 분석 동안 플레이북 지침을 참조합니다.
• 문서 플레이북 관리 활성화
  플레이북 디자이너가 플레이북을 만들고 계약 작성자가 위험 분석을 실행할 수 있도록 문서 플레이북 관리 설정을 활성화합니다.
• 문서 플레이북 데이터 키트 배포
  문서 플레이북 데이터 키트를 배포하여 Data 360에서 플레이북 콘텐츠를 수집하고 색인화하는 데이터 스트림 및 하이브리드 검색 색인 만듭니다. 데이터 키트는 배포 가능한 단일 번들이며 권장 설정 경로입니다.
• 문서 플레이북 색인화 구성
  재생 장부 청크 및 위험 분석에 문서 플레이북이 사용하는 검색 색인 선택합니다. 데이터 키트에서 배포한 색인을 사용하거나 사용자 정의 색인을 선택합니다.
• 문서 플레이북 공유 규칙 만들기
  문서 재생북 레코드는 기본적으로 비공개입니다. 디자이너 및 계약 작성자가 다른 사용자가 소유한 재생북에 액세스할 수 있도록 문서 재생북 공유 규칙을 만듭니다. 디자이너에게 읽기 및 쓰기 액세스 권한이 필요하고 런타임 사용자에게 읽기 전용 액세스 권한이 필요한 경우 별도의 규칙을 만듭니다.
• 문서 플레이북 검색 색인 수동 구성
  Data 360(Data Cloud)에서 재생북 콘텐츠를 색인화하기 위해 문서 플레이북에서 사용하는 데이터 스트림 및 검색 색인 수동으로 만듭니다. 사용자 정의 검색 색인 필요하거나 문서 플레이북 데이터 키트를 사용할 수 없는 경우 이 구성을 사용합니다.