Playbook voor documenten instellen

Document Playbook is onderdeel van de voorzieningenset Salesforce Contracts. Wanneer u deze optie inschakelt, wordt inhoud van draaiboeken opgeslagen en geïndexeerd in Data 360 (voorheen Data Cloud), waardoor risicoanalyse de meest relevante richtlijnen kan ophalen voor het recordtype van het te beoordelen contract.

Set-up omvat deze gebieden.

• Document Playbook Management: Eén set-upschakelaar schakelt de voorziening in voor uw organisatie.
• Gegevenskit voor documentplaybook: De gegevenskit maakt gegevensstromen die inhoud van draaiboeken opnemen in Data 360 en maakt de hybride zoekindex die risicoanalyse gebruikt om relevante richtlijnen te vinden.
• Indexering van documentplaybook: De indexeringsconfiguratie bepaalt welke zoekindex Document Playbook wordt gebruikt. De gegevenskit implementeert een standaardindex die u kunt klonen om de werking van blokken, inbedden of voorverwerking aan te passen.
• Delen: Draaiboeken zijn standaard privé. Een regel voor delen maakt elk draaiboek zichtbaar voor andere ontwerpers en run-time gebruikers tijdens een risicoanalyse.
• Kennisgeving van voltooiing: Wanneer de uitvoering is voltooid, ontvangt de auteur een in-app kennisgeving die aangeeft of de analyse is geslaagd, is overgeslagen of is mislukt.

• Document Playbook-licenties en machtigingensets toewijzen
  Wijs de machtigingensetlicentie en machtigingensets toe die overeenkomen met elke gebruikersidentiteit. Ontwerpers maken en beheren draaiboeken. Contractauteurs raadplegen draaiboekbegeleiding tijdens risicoanalyse.
• Document Playbook Management inschakelen
  Wanneer u Documentdraaiboek inschakelt, wordt de inhoud van het draaiboek opgeslagen en geïndexeerd in Data 360 (voorheen Data Cloud), waardoor risicoanalyse de meest relevante richtlijnen kan ophalen voor het recordtype van het beoordeelde contract. Document Playbook vereist een Data 360-licentie.
• De gegevenskit Document Playbook implementeren
  Gebruik de gegevenskit Documentplaybook om de gegevensstromen en hybride zoekindex te maken die inhoud van de playbook opnemen en indexeren in Data 360. De gegevenskit is één implementeerbare bundel en is het aanbevolen set-uppad.
• Indexering van documentdraaiboeken configureren
  Indexering bepaalt hoe de inhoud van de draaiboek wordt gegroepeerd in segmenten in Data 360 (Data Cloud). Tijdens de risicoanalyse vergelijkt Salesforce elke contractsectie met het meest relevante segment. Gebruik de index die wordt geïmplementeerd door de gegevenskit of maak een aangepaste index.
• Een regel voor het delen van documenten maken
  Alleen de eigenaar heeft toegang tot de records van een documentdraaiboek. Als u andere gebruikers toegang tot een draaiboek wilt geven, maakt u regels voor delen om de juiste toegang te bieden.
• Handmatig gegevensstromen en zoekindex configureren voor documentplaybook
  Als u de index niet wilt gebruiken die de Datakit voor documentplaybook maakt, stelt u handmatig de gegevensstromen en zoekindex in die inhoud van playbook opnemen en indexeren in Data 360. Begin hier om de Data Cloud Salesforce-connector de vereiste machtigingen te geven en voltooi vervolgens de gegevensstromen en onderliggende zoekindex taken. De implementatie van de Document Playbook Data Kit blijft de aanbevolen configuratie.