Konfigurere dokumentspillebok

Dokumentspillebok er en del av funksjonssettet Salesforce Contracts. Når du slår den på, lagres og indekseres spillelisteinnhold i Data 360 (tidligere Data Cloud), så riskanalyse kan hente den mest relevante veiledningen for posttypen til kontrakten som skal gjennomgås.

Oppsett omfatter disse områdene.

• Dokumentspillebehandling: En enkelt oppsettvelger aktiverer funksjonen for organisasjonen.
• Datasett for dokumentspill: Datasettet oppretter datastrømmer som henter inn spillbokinnhold i Data 360 og oppretter hybrid søkeindeks som riskanalysen bruker til å finne relevant veiledning.
• Indeksering av dokumentspilleliste: Indekseringskonfigurasjonen angir søkeindeksen som Document Playbook bruker. Datasettet distribuerer en standardindeks som du kan klone for å tilpasse virkemåten for fordeling, innbygging eller forhåndsbehandling.
• Deling: Spillelister er som standard private. En delingsregel gjør hvert spillebok synlig for andre designere og kjøretidsbrukere under riskanalyse.
• Fullføringsvarsel: Når kjøringen er fullført, mottar forfatteren et varsel i appen som angir om analysen var vellykket, ble hoppet over eller mislyktes.

• Tildele dokumentspilleboklisenser og tillatelsessett
  Tildel tillatelsessettlisensen og tillatelsessettene som samsvarer med hver brukerpersonlighet. Designere oppretter og behandler spillebøker. Kontraktsforfattere konsulterer veiledning om spilleliste under riskanalyse.
• Slå på Dokumentspillelistebehandling
  Når du slår på Dokumentspillebok, lagres og indekseres spillelisteinnhold i Data 360 (tidligere Data Cloud), så riskanalyse kan hente den mest relevante veiledningen for posttypen til kontrakten som skal gjennomgås. Document Playbook krever en Data 360-lisens.
• Distribuere datasettet Document Playbook
  Bruk datasettet for dokumentspillboken til å opprette datastrømmer og hybrid søkeindeks som henter inn og indekserer innholdet i spillboken i Data 360. Datasettet er en enkelt distribuerbar pakke og er den anbefalte oppsettbanen.
• Konfigurere indeksering av dokumentspilleliste
  Indeksering bestemmer hvordan spillelisteinnholdet grupperes i segmenter i Data 360 (Data Cloud). Under riskanalyse samsvarer Salesforce hver kontraktsdel med det mest relevante segmentet. Bruk indeksen som distribueres av datasettet, eller opprett en tilpasset indeks.
• Opprette en delingsregel for dokumentspillebok
  Bare eieren har tilgang til postene i et dokumentspillebok. For å gi andre brukere tilgang til en spilleliste oppretter du delingsregler for å gi den riktige tilgangen.
• Konfigurere datastrømmer og søkeindeks for dokumentspill
  Hvis du ikke vil bruke indeksen som datasettet for dokumentspillboken oppretter, konfigurerer du manuelt datastrømmene og søkeindeksen som henter inn og indekserer innholdet i spillboken i Data 360. Start her for å gi Data Cloud Salesforce-koblingen de nødvendige tillatelsene, og fullfør deretter de underordnede oppgavene for datastrømmene og søkeindeksen. Distribusjonen av Document Playbook-datasettet forblir den anbefalte konfigurasjonen.