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Configurar o manual de jogos de documentos
Configure licenças, indexação do Data 360 e compartilhamento para que os designers de manuais possam criar manuais de documento e os autores de contrato possam usar a orientação do manual durante a análise de risco.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Performance. |
O Document Playbook oferece às suas equipes jurídicas e contratuais uma única fonte reutilizável de diretrizes de negociação que o Salesforce Contracts usa durante a análise de risco. Quando um autor de contrato executa a análise de risco, o Salesforce compara cada cláusula modificada com a versão ativa do manual de opções e sinaliza desvios, linguagem não padrão, posições de fallback e caminhos de escalação para que as revisões estejam alinhadas à política da empresa. O Manual de reprodução de documentos faz parte do conjunto de recursos Salesforce Contracts. Quando você a ativa, o conteúdo do playbook é armazenado e indexado no Data 360 (antigo Data Cloud), de modo que a análise de risco pode recuperar a orientação mais relevante para o tipo de registro do contrato em revisão.
A configuração abrange cinco áreas.
- Licenças e conjuntos de permissões: O complemento de IA de contratos, que inclui a licença do conjunto de permissões de Complemento do manual de texto de documentos e o manual de texto de documentos, provisiona o recurso. Os designers e usuários de tempo de execução também precisam dos conjuntos de permissões Usuário de tempo de execução do CLM e Usuário de IA de contratos para abrir contratos e executar análise de risco.
- Gerenciamento de manual de texto de documentos: Uma única alternância de configuração habilita o recurso para sua organização.
- Kit de dados do Manual de reprodução de documentos: O kit de dados cria fluxos de dados que ingerem conteúdo do manual no Data 360 e cria o índice de pesquisa híbrido que a análise de risco usa para encontrar orientação relevante.
- Indexação do manual de ilustração de documentos: A configuração de indexação especifica qual índice de pesquisa o Quadro de documentos usa. O kit de dados implementa um índice padrão que você pode clonar para personalizar o comportamento de agrupamento, integração ou pré-processamento.
- Compartilhamento: Playbooks são privados por padrão. Uma regra de compartilhamento torna cada manual visível para outros designers e usuários de tempo de execução durante a análise de risco.
- Notificação de conclusão: Uma notificação no aplicativo quando a execução é concluída, indicando se a análise foi bem-sucedida, foi ignorada ou falhou.
Antes de começar
Conclua estes pré-requisitos antes de configurar o Manual de reprodução de documentos.
- Configurar Salesforce Contracts: Ative o Salesforce Contracts e certifique-se de que sua organização tenha as licenças necessárias de IA de contratos e do Document Playbook. Consulte Habilitar Salesforce Contracts.
- Configurar o Data 360 (Data Cloud): Ative o Data 360 para ingerir e indexar o conteúdo do Livro de jogos de documentos. Certifique-se de que as licenças obrigatórias do Data 360 estejam provisionadas antes de continuar. Consulte Ativar o Data Cloud.
- Atribua as permissões necessárias: Atribua permissões com base na persona do usuário. Consulte Atribuir licenças e conjuntos de permissões de manual de documentos.
- Configurar a IA generativa do Einstein: Ative a IA generativa do Einstein para dar suporte à pesquisa de linguagem natural. Consulte Configurar a IA generativa do Einstein.
- Atribuir conjuntos de permissões e licenças do Manual de reprodução de documentos
Atribua a licença do conjunto de permissões Manual de documento e os conjuntos de permissões que correspondem a cada persona do usuário. Os designers criam e gerenciam manuais. Os autores de contrato consultam a orientação do manual de guias durante a análise de risco. - Ativar o Gerenciamento de manuseio de documentos
Ative a configuração Gerenciamento de manual de texto de documento para que os designers de manual possam criar manual de texto e os autores de contrato possam executar a análise de risco em relação a eles. - Implementar o kit de dados do Manual de reprodução de documentos
Implemente o Kit de dados do Playbook de documentos para criar fluxos de dados e índices de pesquisa híbridos que ingerem e indexam o conteúdo do playbook no Data 360. O kit de dados é um único pacote implantável e é o caminho de configuração recomendado. - Configurar a indexação do manual de ilustração de documentos
Selecione o índice de pesquisa que o Quadro de documentos usa para o detalhamento e análise de risco. Use o índice implementado pelo kit de dados ou selecione um índice personalizado. - Criar uma regra de compartilhamento de manual de documentos
Os registros do playbook de documentos são privados por padrão. Crie uma regra de compartilhamento de manual de texto de documento para que designers e autores de contrato possam acessar livros de texto de propriedade de outros usuários. Crie regras separadas quando os designers precisarem de acesso de leitura e gravação e os usuários do tempo de execução precisarem de acesso Somente leitura. - Configurar manualmente um índice de pesquisa de manual de documentos
Crie manualmente os fluxos de dados e índices de pesquisa que o Quadro de documentos usa para indexar o conteúdo do Quadro de jogos no Data 360 (Data Cloud). Use essa configuração quando precisar de um índice de pesquisa personalizado ou quando não puder usar o Kit de dados do manual de documentos.
