Настройка сценария документа

Справочник по документам входит в набор функций Salesforce Contracts. При включении содержимое сценария сохраняется и индексируется в Data 360 (ранее Data Cloud), поэтому анализ риска может извлечь наиболее актуальные рекомендации для типа записи проверяемого контракта.

Настройка охватывает эти области.

• Управление справочниками документов: Единый переключатель настройки включает функцию для вашей организации.
• Комплект данных справочника документа: Комплект данных создает потоки данных, которые принимают содержимое справочника в Data 360 и создает гибридный поисковый индекс, используемый анализом рисков для поиска актуальных рекомендаций.
• Индексация справочника документов: Конфигурация индексации определяет, какой поисковый индекс использует «Справочник по документам». Комплект данных развертывает стандартный индекс, который можно клонировать для настройки алгоритма фрагментации, встраивания или предварительной обработки.
• общий доступ Сценарии являются личными по умолчанию. Правило общего доступа предоставляет другим конструкторам и пользователям среды выполнения доступ к каждому альбому во время анализа рисков.
• Уведомление о завершении: После завершения выполнения автор получает внутрипрограммное уведомление об успешном, пропущенном или неудачном анализе.

• Назначение лицензий и наборов полномочий для справочников документов
  Назначьте лицензию набора полномочий и наборы полномочий, соответствующие каждой персоне пользователя. Конструкторы создают сценарии и управляют ими. Авторы контрактов обращаются к рекомендациям по использованию тетради во время анализа рисков.
• Включение функции управления справочниками документов
  При включении «Справочника по документам» содержимое справочника сохраняется и индексируется в Data 360 (ранее Data Cloud), поэтому анализ риска может извлечь наиболее актуальные рекомендации для типа записи проверяемого контракта. Справочник по документам требует наличия лицензии Data 360.
• Развертывание комплекта данных «Справочник по документам»
  Используйте комплект данных «Справочник по документам» для создания потоков данных и гибридного поискового индекса, которые принимают и индексируют содержимое сценария в Data 360. Комплект данных является одним развертываемым пакетом и рекомендованным путем настройки.
• Настройка индексации справочника документов
  Индексация управляет группировкой содержимого сценария в сегменты в Data 360 (Data Cloud). Во время анализа рисков Salesforce сопоставляет каждый раздел контракта с наиболее актуальным сегментом. Используйте индекс, развернутый комплектом данных, или создайте настраиваемый индекс.
• Создание правила общего доступа к справочнику документов
  Доступ к записям справочника документов предоставляется только ответственному. Чтобы предоставить другим пользователям доступ к плейбуку, создайте правила общего доступа для предоставления соответствующего доступа.
• Настройка вручную потоков данных и поискового индекса справочника по документам
  Если вы не хотите использовать индекс, создаваемый комплектом данных «Справочник по документам», вручную настройте потоки данных и поисковый индекс, принимающие и индексирующие содержимое сценария в Data 360. Начните здесь, чтобы предоставить коннектору Data Cloud Salesforce необходимые полномочия, а потом выполните потоки данных и дочерние задачи поискового индекса. Развертывание комплекта данных «Справочник по документам» остается рекомендуемой конфигурацией.