Konfigurera dokumentspelbok

Dokumentspelbok är en del av funktionsuppsättningen Salesforce Contracts. När du slår på det lagras och indexeras spelboksinnehåll i Data 360 (tidigare Data Cloud), så riskanalys kan hämta den mest relevanta vägledningen för posttypen för kontraktet som granskas.

Konfiguration omfattar dessa områden.

• Hantering av dokumentspelbok: En enda inställningsknapp aktiverar funktionen för din organisation.
• Datasats för dokumentspelbok: Datasatsen skapar dataströmmar som tar in spelboksinnehåll i Data 360 och skapar det hybrida sökindex som riskanalys använder för att hitta relevant vägledning.
• Indexering av dokumentspelbok: Indexeringskonfigurationen specificerar vilket sökindex Document Playbook använder. Datasatsen distribuerar ett standardindex som du kan klona för att anpassa beteendet för uppdelning, inbäddning eller förbehandling.
• Delning: Spelböcker är privata som standard. En delningsregel gör varje spelbok synlig för andra designers och för runtimeanvändare under riskanalys.
• Slutförandenotis: När körningen är klar får författaren ett meddelande i appen som indikerar om analysen lyckades, hoppades över eller misslyckades.

• Tilldela dokumentspelboklicenser och behörighetsuppsättningar
  Tilldela behörighetsuppsättningslicensen och behörighetsuppsättningarna som matchar varje användarpersona. Designers skapar och hanterar spelböcker. Kontraktförfattare konsulterar vägledning för spelböcker under riskanalys.
• Slå på dokumentspelbokhantering
  När du slår på Document Playbook lagras och indexeras spelboksinnehåll i Data 360 (tidigare Data Cloud), så riskanalys kan hämta den mest relevanta vägledningen för posttypen för kontraktet som granskas. Document Playbook kräver en Data 360-licens.
• Distribuera datasatsen för dokumentspelbok
  Använd Datasats för dokumentspelbok för att skapa de dataströmmar och hybrida sökindex som tar in och indexerar spelbokinnehåll i Data 360. Datasatsen är ett enskilt distributionsbart paket och är den rekommenderade konfigurationsvägen.
• Konfigurera indexering av dokumentspelbok
  Indexering styr hur spelbokens innehåll grupperas i segment i Data 360 (Data Cloud). Under riskanalysen matchar Salesforce varje kontraktsektion mot det mest relevanta segmentet. Använd indexet som distribueras av datasatsen, eller skapa ett eget index.
• Skapa en delningsregel för dokumentspelbok
  Endast ägaren har åtkomst till en dokumentspelboks poster. För att ge andra användare åtkomst till en spelbok, skapa delningsregler för att ge rätt åtkomst.
• Konfigurera dataströmmar för dokumentspelböcker och sökindex manuellt
  Om du inte vill använda det index som Datasatsen för dokumentspelböcker skapar, konfigurera manuellt de dataströmmar och sökindex som tar in och indexerar spelbokinnehåll i Data 360. Börja här för att ge Data Cloud Salesforce-anslutaren de behörigheter som behövs och slutför sedan dataströmmarna och sökindexets underordnade uppgifter. Distribueringen av Document Playbook Data Kit förblir den rekommenderade konfigurationen.