设置文档行动手册

文档行动手册是 Salesforce Contracts 功能集的一部分。当您打开它时，游戏手册内容被存储在 Data 360（以前的 Data Cloud）中并编入索引，因此风险分析可以检索与正在审查的合同的记录类型最相关的指导。

设置跨越这些区域。

• 文档行动手册管理：一个设置切换为您的组织启用该功能。
• 文档 Playbook 数据工具包：数据工具包创建数据流，将行动手册内容引入 Data 360，并创建混合搜索索引，风险分析使用该索引查找相关指导。
• 文档 Playbook 索引：索引配置指定使用哪个搜索索引文档 Playbook。数据工具包部署了一个默认索引，您可以复制该索引来自定义分块、嵌入或预处理行为。
• 共享：默认情况下，游戏手册是专用的。共享规则使每个行动手册在风险分析期间对其他设计者和运行时用户可见。
• 完成通知：运行完成后，作者会收到应用程序内通知，指示分析是成功、跳过还是失败。

• 分配文档 Playbook 许可证和权限集
  分配与每个用户角色匹配的权限集许可证和权限集。设计者创建和管理行动手册。合同作者在风险分析期间参考行动手册指导。
• 打开文档 Playbook 管理
  当您打开文档操作手册时，操作手册内容会存储在 Data 360（以前的 Data Cloud）中并编入索引，因此风险分析可以检索与正在审查的合同的记录类型最相关的指导。文档行动手册需要 Data 360 许可证。
• 部署文档行动手册数据工具包
  使用文档 Playbook 数据工具包创建数据流和混合搜索索引，以在 Data 360 中接收 Playbook 内容并编入索引。数据工具包是单个可部署捆绑包，是推荐的设置路径。
• 配置文档 Playbook 索引
  索引控制如何在 Data 360 (Data Cloud) 中将游戏手册内容分组为细分。在风险分析期间，Salesforce 会根据最相关的分段匹配每个合同部分。使用数据工具包部署的索引，或创建自定义索引。
• 创建文档 Playbook 共享规则
  只有所有者可以访问文档行动手册的记录。要授予其他用户对行动手册的访问权限，请创建共享规则，以提供适当的访问权限。
• 手动配置文档 Playbook 数据流和搜索索引
  如果您不想使用文档操作手册数据工具包创建的索引，请手动设置数据流和搜索索引，以便在 Data 360 中接收操作手册内容并编入索引。请从这里开始，为 Data Cloud Salesforce 连接器授予所需的权限，然后完成数据流和搜索索引任务。文档 Playbook 数据工具包部署仍然是推荐的配置。