設定文件手冊

提供版本：Lightning Experience

提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Performance Edition。

「文件手冊」是 Salesforce Contracts 功能集的一部分。當您開啟時,播放簿內容會儲存在 Data 360 中 (先前稱為 Data Cloud) 並編製索引,因此風險分析可以針對所檢閱契約的記錄類型取得最相關的指引。

設定涵蓋這些區域。

• 文件手冊管理:單一設定切換開關會為您的組織啟用此功能。
• 文件手冊資料套件:資料套件會建立資料串流,這些資料串流會將播放手冊內容提取至 Data 360,並建立混合搜尋索引,以供風險分析用於尋找相關指引。
• 文件手冊索引:索引組態會指定「文件手冊」使用的搜尋索引。資料套件會部署您可以複製的預設索引,以自訂切分、內嵌或預先處理行為。
• 共用：播放簿預設為私人。共用規則可讓其他設計師和執行階段使用者在風險分析期間看見每個手冊。
• 完成通知:執行完成時,作者會收到應用程式內通知,指出分析成功、已略過或失敗。

• 指派文件手冊授權與權限集
  指派符合每個使用者角色的權限集授權和權限集。設計師可建立和管理手冊。契約作者會在風險分析期間諮詢手冊指引。
• 開啟文件手冊管理
  當您開啟「文件操作簿」時,播放簿內容會儲存在 Data 360 中 (先前稱為 Data Cloud) 並編製索引,因此風險分析可以針對所檢閱契約的記錄類型取得最相關的指引。Document Playbook 需要 Data 360 授權。
• 部署文件手冊資料套件
  使用「文件手冊資料套件」以建立資料串流和混合式搜尋索引,這些資料套件可在 Data 360 中提取和索引手冊內容。此資料套件是單一可部署配套,且是建議的設定路徑。
• 設定文件手冊索引
  索引可控制將播放手冊內容分組至 Data 360 (Data Cloud) 中的區段的方式。在風險分析期間,Salesforce 會將每個契約區段與最相關的區段進行比對。使用資料套件部署的索引,或建立自訂索引。
• 建立文件手冊共用規則
  只有擁有者可以存取文件手冊的記錄。若要授與其他使用者播放手冊的存取權,請建立共用規則以提供適當的存取權。
• 手動設定文件手冊資料串流和搜尋索引
  如果您不想要使用「文件手冊資料套件」建立的索引,請手動設定資料串流和搜尋索引,以在 Data 360 中提取和索引手冊內容。從這裡開始授與 Data Cloud Salesforce 連接器必要的權限,然後完成資料串流和搜尋索引子工作。「文件手冊資料套件」部署仍是建議的組態。