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Erstellen einer Dokument-Playbook-Freigaberegel

Erstellen einer Dokument-Playbook-Freigaberegel

Nur der Inhaber kann auf die Datensätze eines Dokumentwiedergabebuchs zugreifen. Wenn Sie anderen Benutzern Zugriff auf ein Playbook erteilen möchten, erstellen Sie Freigaberegeln, um den entsprechenden Zugriff bereitzustellen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Performance Edition.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen von Freigaberegeln für Dokument-Playbooks: Dokument-Playbook-Designer
  1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Freigabeeinstellungen ein und wählen Sie dann Freigabeeinstellungen aus.
  2. Wählen Sie unter "Freigabeeinstellungen verwalten" für die Option Dokument-Wiedergabebuch aus.
  3. Klicken Sie in der Themenliste "Freigaberegeln für Dokument-Playbooks" auf Neu.
  4. Geben Sie eine Bezeichnung und einen Regelnamen ein.
    Beispiel: DocumentPlaybookSharingRule.
  5. Wählen Sie für "Inhaber von" die Option Alle internen Benutzer aus.
  6. Wählen Sie aus, für wen die Freigabe erfolgen soll, beispielsweise Alle internen Benutzer.
  7. Wählen Sie eine Zugriffsebene aus.
    Benutzertyp Zugriffsebene
    Dokument-Playbook-Benutzer Schreibschutz
    Dokument-Playbook-Designer, die Playbooks verwalten, die von anderen Designern erstellt wurden Lese-/Schreibzugriff
  8. Speichern Sie die Regel.
  9. Wiederholen Sie diese Schritte für die Dokument-Wiedergabebuchzuweisung, um diese untergeordneten Datensätze über den Wiedergabebuchinhaber hinaus freizugeben.
 
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