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Crear una regla de colaboración de libro de jugadas de documentos

Crear una regla de colaboración de libro de jugadas de documentos

Solo el propietario puede acceder a los registros de un libro de jugadas de documentos. Para proporcionar a otros usuarios acceso a un libro de jugadas, cree reglas de colaboración para proporcionar el acceso apropiado.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Performance.
Permisos de usuario necesarios
Para crear reglas de colaboración de Document Playbook: Diseñador de libros de documentos
  1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rÔpida, ingrese Configuración de colaboración y luego seleccione Configuración de colaboración.
  2. Desde Gestionar configuración de colaboración para, seleccione Libro de jugadas de documentos.
  3. En la lista relacionada Reglas de colaboración de libros de jugadas de documentos, haga clic en Nuevo.
  4. Ingrese una etiqueta y un nombre de regla.
    Por ejemplo, DocumentPlaybookSharingRule.
  5. Para Propiedad de miembro, seleccione Todos los usuarios internos.
  6. Seleccione con quiƩn compartir, como Todos los usuarios internos.
  7. Seleccione un nivel de acceso.
    Tipo de usuario Nivel de acceso
    Usuarios de Playbook de documentos Solo lectura
    DiseƱadores de libros de jugadas de documentos que mantienen libros de jugadas que crean otros diseƱadores Lectura/Escritura
  8. Guarde la regla.
  9. Repita estos pasos para Asignación de libro de jugadas de documentos para compartir estos registros secundarios mÔs allÔ del propietario del libro de jugadas.
 
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