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Creazione di una regola di condivisione Playbook documento

Creazione di una regola di condivisione Playbook documento

Solo il titolare può accedere ai record di un playbook documento. Per concedere ad altri utenti l'accesso a un playbook, creare regole di condivisione per fornire l'accesso appropriato.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile nelle versioni: Edizioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Performance Edition.
Autorizzazioni utente necessarie
Per creare regole di condivisione Playbook documento: Designer Playbook documenti
  1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti Impostazioni di condivisione e poi seleziona Impostazioni di condivisione.
  2. Da Gestisci impostazioni di condivisione per, selezionare Playbook documento.
  3. Nell'elenco correlato Regole di condivisione Playbook documento, fare clic su Nuovo.
  4. Immettere un'etichetta e un nome di regola.
    Ad esempio, DocumentPlaybookSharingRule.
  5. Per Di proprietà di, selezionare Tutti gli utenti interni.
  6. Selezionare con chi condividere, ad esempio Tutti gli utenti interni.
  7. Selezionare un livello di accesso.
    Tipo di utente Livello di accesso
    Utenti Playbook documento Sola lettura
    Designer di Playbook documento che gestiscono i playbook creati da altri designer Lettura/Scrittura
  8. Salvare la regola.
  9. Ripetere questi passaggi per Assegnazione Playbook documento per condividere questi record secondari oltre il titolare del playbook.
 
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