Loading
시스템 관리자에 대한 피싱 방지 MFA 및 전 직원사용자 MFA 적용 안내 더 많이 읽기
문서 플레이북 공유 규칙 만들기

위치:

  1. Salesforce 도움말
  2. 문서
  3. Salesforce Contracts

문서 플레이북 공유 규칙 만들기

문서 재생북 레코드는 기본적으로 비공개입니다. 디자이너 및 계약 작성자가 다른 사용자가 소유한 재생북에 액세스할 수 있도록 문서 재생북 공유 규칙을 만듭니다. 디자이너에게 읽기 및 쓰기 액세스 권한이 필요하고 런타임 사용자에게 읽기 전용 액세스 권한이 필요한 경우 별도의 규칙을 만듭니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Enterprise, Unlimited 및 Performance Edition.
필요한 사용자 권한
문서 플레이북 공유 구성: 문서 플레이북 디자이너
  1. Setup(설정)의 Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Sharing Settings(공유 설정)를 입력한 다음, Sharing Settings(공유 설정)를 선택합니다.
  2. 공유 설정 관리에서 문서 재생북을 선택합니다.
  3. 문서 플레이북 공유 규칙 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
  4. 레이블 및 규칙 이름을 입력합니다.
    예: DocumentPlaybookSharingRule.
  5. 구성원이 소유한 세트 to 모든 내부 사용자.
  6. 액세스 권한이 필요한 사용자와 공유를 설정합니다(예: 모든 내부 사용자).
  7. 액세스 수준을 선택합니다.
    • 문서 플레이북 사용자에게 읽기 전용 액세스 권한을 부여합니다.
    • 다른 디자이너가 만든 재생북을 유지 관리하는 문서 재생북 디자이너에게 읽기/쓰기 액세스 권한을 부여합니다.
  8. 공유 규칙을 저장합니다.
  9. 재생북 소유자 외부에서 해당 하위 레코드를 공유하려면 문서 재생북 할당에 해당 단계를 반복합니다.
 
로드 중
Salesforce Help | Article