Loading
Een regel voor het delen van documenten maken

Een regel voor het delen van documenten maken

Alleen de eigenaar heeft toegang tot de records van een documentdraaiboek. Als u andere gebruikers toegang tot een draaiboek wilt geven, maakt u regels voor delen om de juiste toegang te bieden.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Performance editions.
Vereiste gebruikersmachtigingen
Regels voor delen van documentplaybook maken: Ontwerper van documentdraaiboek
  1. Geef vanuit Set-up Instellingen voor delen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Instellingen voor delen.
  2. Selecteer vanuit Instellingen voor delen beheren voor Document Playbook.
  3. Klik in de gerelateerde lijst Regels voor het delen van documenten op Nieuw.
  4. Geef een label en regelnaam op.
    Bijvoorbeeld DocumentPlaybookSharingRule.
  5. Selecteer bij Eigendom van lid van Alle interne gebruikers.
  6. Selecteer met wie u wilt delen, bijvoorbeeld Alle interne gebruikers.
  7. Selecteer een toegangsniveau.
    Gebruikerstype Toegangsniveau
    Document Playbook-gebruikers Alleen-lezen
    Ontwerpers van draaiboeken voor documenten die draaiboeken onderhouden die andere ontwerpers maken Lezen/schrijven
  8. Sla de regel op.
  9. Herhaal deze stappen voor Toewijzing van draaiboek voor document om deze onderliggende records buiten de eigenaar van de draaiboek te delen.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article