Loading
Aktiver Administration af dokumentplukliste

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Salesforce Contracts

Aktiver Administration af dokumentplukliste

Aktiver indstillingen Dokumentafspilningsoversigtsstyring, så afspilningsoversigtsdesignere kan oprette afspilningsoversigter, og kontraktforfattere kan køre risikanalyser mod dem.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Performance Edition.
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil opsætte Dokumentplukliste: CLM Admin-bruger

Før du starter:

  • Opsæt Data 360 (Data Cloud) i din organisation. Der kræves en Data 360-licens for at aktivere Document Playbook.
  • Klargør tilføjelsesprogrammet Document Playbook eller tilføjelsesprogrammet Contracts AI.
  • Sørg for, at tilladelsessætlicensen Document Playbook og tilladelsessættet Document Playbook Designer er tildelt til administratoren.
  1. Skriv Dokumentafspilningsoversigten i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Indstillinger for dokumentafspilningsoversigter.
    Hvis omskifteren er utilgængelig, er din organisation ikke licenseret til Data 360. Tilføj Data 360-licenser, før du fortsætter.
  2. Aktiver Dokumentafspilningsstyring.
    Bemærk
    Bemærk Salesforce opretter eller genaktiverer integrationsbrugeren af Document Playbook og tildeler tilladelsessættet Data Cloud-bruger til denne bruger, hvis tilladelsessættet er tilgængeligt. Objekterne Dokumentafspilningsbøger, Dokumentafspilningsoversigter og Tildelinger af dokumentafspilningsbog bliver tilgængelige i Appstarter for brugere med adgangen Dokumentafspilningsdesign.

Hvis du vil overføre afspilningsoversigtsindhold til Data 360, skal du fuldføre Implementer datasættet Document Playbook.

 
Indlæser
Salesforce Help | Article