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Aktivieren der Dokument-Playbook-Verwaltung

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Aktivieren der Dokument-Playbook-Verwaltung

Wenn Sie "Dokument-Wiedergabebuch" aktivieren, werden Wiedergabebuchinhalte in Data 360 (ehemals Data Cloud) gespeichert und indiziert, sodass die Risikoanalyse die relevantesten Anleitungen für den Datensatztyp des zu überprüfenden Vertrags abrufen kann. Für das Dokument-Playbook ist eine Data 360-Lizenz erforderlich.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Performance Edition.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Aktivieren des Dokument-Wiedergabebuchs: CLM-Administratorbenutzer

Erfüllen Sie diese Voraussetzungen, bevor Sie das Dokument-Wiedergabebuch einrichten.

  • Einrichten von Salesforce Contracts: Aktivieren Sie Salesforce Contracts und stellen Sie sicher, dass Ihre Organisation über die erforderlichen Lizenzen für die Vertrags-AI oder das Dokument-Playbook verfügt. Entsprechende Informationen finden Sie unter Aktivieren von Salesforce Contracts.
  • Einrichten von Data 360 (Data Cloud): Aktivieren Sie Data 360, um Dokument-Playbook-Inhalte aufzunehmen und zu indizieren. Stellen Sie sicher, dass die erforderlichen Data 360-Lizenzen bereitgestellt sind, bevor Sie fortfahren. Entsprechende Informationen finden Sie unter Aktivieren von Data Cloud. Zum Aktivieren des Dokument-Playbooks ist eine Data 360-Lizenz erforderlich.
  • Weisen Sie die erforderlichen Berechtigungen zu: Weisen Sie Berechtigungen basierend auf der Benutzerpersona zu. Entsprechende Informationen finden Sie unter Zuweisen von Dokument-Playbook-Lizenzen und -Berechtigungssätzen.
  • Einrichten der generativen AI von Einstein: Aktivieren Sie die generative AI von Einstein, um die Suche mit natürlicher Sprache zu unterstützen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Einrichten der generativen AI von Einstein.
  1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Dokument-Wiedergabebuch ein und wählen Sie dann Dokument-Wiedergabebucheinstellungen aus.
    Wenn die Einstellung nicht verfügbar ist, ist Ihre Organisation nicht für Data 360 lizenziert, was erforderlich ist.
  2. Aktivieren Sie Dokument-Playbook-Verwaltung.

    Salesforce erstellt oder aktiviert den Benutzer der Dokument-Playbook-Integration erneut und weist diesem Benutzer den Berechtigungssatz "Data Cloud-Benutzer" zu, sofern der Berechtigungssatz verfügbar ist. Die Objekte "Dokument-Wiedergabebücher", "Dokument-Wiedergabebuchversionen" und "Dokument-Wiedergabebuchzuweisungen" sind im App Launcher für Benutzer mit Zugriff auf den Dokument-Wiedergabebuch-Designer verfügbar.

Sie können nun Playbook-Inhalte in Data 360 aufnehmen. Siehe Bereitstellen des Dokument-Playbook-Daten-Kits.

 
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