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Activar GestiĆ³n de libros de jugadas de documentos

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Activar GestiĆ³n de libros de jugadas de documentos

Cuando activa Document Playbook, el contenido del libro de jugadas se almacena e indexa en Data 360 (anteriormente Data Cloud), de modo que el anĆ”lisis de riesgos puede recuperar las directrices mĆ”s relevantes para el tipo de registro del contrato bajo revisiĆ³n. Document Playbook requiere una licencia de Data 360.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Performance.
Permisos de usuario necesarios
Para activar Libro de jugadas de documentos: Usuario administrador de CLM

Complete estos requisitos previos antes de configurar Document Playbook.

  • Configurar Salesforce Contracts: Active Salesforce Contracts y asegĆŗrese de que su organizaciĆ³n tiene las licencias de IA de Contracts o Document Playbook requeridas. Consulte Activar Salesforce Contracts.
  • Configurar Data 360 (Data Cloud): Active Data 360 para introducir e indexar contenido de Libro de jugadas de documentos. AsegĆŗrese de que las licencias de Data 360 requeridas estĆ”n aprovisionadas antes de continuar. Consulte Activar Data Cloud. Se requiere una licencia de Data 360 para activar Document Playbook.
  • Asigne los permisos requeridos: Asigne permisos basĆ”ndose en la persona de usuario. Consulte Asignar licencias y conjuntos de permisos de manual de documentos.
  • Configure IA generativa de Einstein: Active IA generativa de Einstein para admitir la bĆŗsqueda de lenguaje natural. Consulte Configurar IA generativa Einstein.
  1. Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, introduzca Libro de jugadas y, a continuaciĆ³n, seleccione ConfiguraciĆ³n de libro de documentos.
    Si la configuraciĆ³n no estĆ” disponible, su organizaciĆ³n no tiene licencia para Data 360, que es obligatoria.
  2. Active GestiĆ³n de libros de jugadas de documentos.

    Salesforce crea o reactiva el usuario de integraciĆ³n de Document Playbook y asigna el conjunto de permisos Usuario de Data Cloud a ese usuario si el conjunto de permisos estĆ” disponible. Los objetos Libros en tiempo real de documentos, Versiones de libros en tiempo real de documentos y Asignaciones de libros en tiempo real de documentos estĆ”n disponibles en el Iniciador de aplicaciĆ³n para usuarios con acceso de DiseƱador de libros en tiempo real de documentos.

Ahora puede introducir contenido de libro de jugadas en Data 360. Consulte Implementar el kit de datos de libro de jugadas de documentos.

 
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