Loading
Asiakirjojen toistokirjojen hallinnan ottaminen käyttöön

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Salesforce Contracts

Asiakirjojen toistokirjojen hallinnan ottaminen käyttöön

Ota Asiakirjojen soittokirjojen hallinta -asetus käyttöön, jotta soittokirjojen suunnittelijat voivat luoda soittokirjoja ja sopimusten kirjoittajat voivat suorittaa niille riskien analyysejä.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise-, Unlimited- ja Performance -versioissa.
Tarvittavat käyttöoikeudet
Asiakirjojen toistajan määrittäminen: CLM Admin -käyttäjä

Ennen aloittamista:

  • Määritä Data 360 (Data Cloud) organisaatiossasi. Document Playbook vaaditaan Data 360 -lisenssillä.
  • Provisioi asiakirjojen toistaja -lisäosa tai Contracts AI -lisäosa.
  • Varmista, että Document Playbook -käyttöoikeusjoukkolisenssi ja Document Playbook Designer -käyttöoikeusjoukko on kohdistettu pääkäyttäjälle.
  1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Asiakirjojen toisto ja valitse Asiakirjojen toistoasetukset.
    Jos vaihtokytkin ei ole käytettävissä, organisaatiollasi ei ole Data 360 -lisenssiä. Lisää Data 360 -lisenssejä ennen jatkamista.
  2. Ota käyttöön asiakirjojen toistokirjojen hallinta.
    Huomautus
    Huomautus Salesforce luo Document Playbook -integrointikäyttäjän tai aktivoi hänet uudelleen ja kohdistaa hänelle Data Cloud -käyttäjän käyttöoikeusjoukon, jos käyttöoikeusjoukko on käytettävissä. Asiakirjojen toistokirjat-, Asiakirjojen toistokirjojen versiot- ja Asiakirjojen toistokirjojen kohdistukset -objektit ovat saatavilla sovelluskäynnistimestä käyttäjille, joilla on asiakirjojen toistokirjojen suunnitteluohjelman käyttöoikeus.

Jos haluat tuoda soittokirjojen sisältöä Data 360:ään, suorita Ota Document Playbook Data Kit käyttöön.

 
Ladataan
Salesforce Help | Article