文書プレイブック管理の有効化

[ドキュメントプレイブック管理] 設定を有効にして、プレイブックデザイナーがプレイブックを作成し、契約の著者がそれらに対してリスク分析を実行できるようにします。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Performance Edition。

必要なユーザー権限
ドキュメントプレイブックを設定する	CLM 管理ユーザー

作業を開始する前に

[設定] から、[クイック検索] ボックスに「ドキュメントプレイブック」と入力し、[ドキュメントプレイブック設定] を選択します。
切り替えが使用できない場合、組織に Data 360 のライセンスがありません。続行する前に Data 360 ライセンスを追加します。
[Document Playbook Management (ドキュメントプレイブック管理)] を有効にします。

メモ Salesforce は、ドキュメントプレイブックインテグレーションユーザーを作成または再有効化し、「Data Cloud ユーザー」権限セットが使用可能な場合はそのユーザーに「Data Cloud ユーザー」権限セットを割り当てます。ドキュメントプレイブック、ドキュメントプレイブックバージョン、ドキュメントプレイブック割り当てオブジェクトは、ドキュメントプレイブックデザイナーアクセス権を持つユーザーがアプリケーションランチャーで使用できるようになります。

プレイブックコンテンツを Data 360 に取り込むには、「Deploy the Document Playbook Data Kit (ドキュメントプレイブックデータキットのリリース)」を完了します。

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