Loading
Document Playbook Management inschakelen

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Salesforce Contracts

Document Playbook Management inschakelen

Wanneer u Documentdraaiboek inschakelt, wordt de inhoud van het draaiboek opgeslagen en geïndexeerd in Data 360 (voorheen Data Cloud), waardoor risicoanalyse de meest relevante richtlijnen kan ophalen voor het recordtype van het beoordeelde contract. Document Playbook vereist een Data 360-licentie.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Performance editions.
Vereiste gebruikersmachtigingen
Document Playbook inschakelen: CLM-beheerdergebruiker

Voltooi deze randvoorwaarden voordat u Document Playbook instelt.

  • Salesforce Contracts instellen: Schakel Salesforce Contracts in en zorg ervoor dat uw organisatie de vereiste Contracts AI- of Document Playbook-licenties heeft. Zie Salesforce Contracts inschakelen.
  • Stel Data 360 (Data Cloud) in: Schakel Data 360 in om inhoud van Document Playbook op te nemen en te indexeren. Zorg ervoor dat de vereiste Data 360-licenties zijn geleverd voordat u doorgaat. Zie Data Cloud inschakelen. Een Data 360-licentie is vereist om Document Playbook in te schakelen.
  • Wijs de vereiste machtigingen toe: Wijs machtigingen toe op basis van de identiteit van de gebruiker. Zie Playbook-licenties en machtigingensets voor documenten toewijzen.
  • Einstein Generative AI instellen: Schakel Einstein Generative AI in om zoekopdrachten met natuurlijke taal te ondersteunen. Zie Einstein Generatieve AI instellen.
  1. Geef vanuit Set-up Document Playbook op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Instellingen voor Document Playbook.
    Als de instelling niet beschikbaar is, is uw organisatie niet gelicentieerd voor Data 360, wat verplicht is.
  2. Schakel Document Playbook Management in.

    Salesforce maakt of activeert de integratiegebruiker van Document Playbook en wijst de machtigingenset Data Cloud-gebruiker toe aan die gebruiker als de machtigingenset beschikbaar is. De objecten Documentdraaiboeken, Documentdraaiboekversies en Documentdraaiboektoewijzingen komen in de Appstarter beschikbaar voor gebruikers met toegang tot Documentdraaiboekontwerper.

U kunt nu inhoud van draaiboeken opnemen in Data 360. Zie De gegevenskit voor draaiboeken voor documenten implementeren.

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article