Quando você ativa o Manual de reprodução de documentos, o conteúdo do manual é armazenado e indexado no Data 360 (antigo Data Cloud), de modo que a análise de risco pode recuperar a orientação mais relevante para o tipo de registro do contrato em análise. O Manual de reprodução de documentos requer uma licença do Data 360.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Performance.
Permissões de usuário necessárias
Para ativar o Manual de reprodução de documentos:
Usuário administrador do CLM
Conclua estes pré-requisitos antes de configurar o Manual de reprodução de documentos.
Configurar Salesforce Contracts: Ative Salesforce Contracts e certifique-se de que sua organização tenha as licenças necessárias de IA de Contratos ou do Manual de reprodução de documentos. Consulte Habilitar Salesforce Contracts.
Configurar o Data 360 (Data Cloud): Ative o Data 360 para ingerir e indexar o conteúdo do Livro de jogos de documentos. Certifique-se de que as licenças obrigatórias do Data 360 estejam provisionadas antes de continuar. Consulte Ativar o Data Cloud. Uma licença do Data 360 é necessária para ativar o Playbook de documentos.
Configurar a IA generativa do Einstein: Ative a IA generativa do Einstein para dar suporte à pesquisa de linguagem natural. Consulte Configurar a IA generativa do Einstein.
Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Caixa de reprodução de documentos e selecione Configurações do documento.
Se a configuração estiver indisponível, sua organização não estará licenciada para o Data 360, o que é obrigatório.
Ative o Gerenciamento de manuseio de documento.
O Salesforce cria ou reativa o usuário de integração do manual de documentos e atribui o conjunto de permissões Usuário do Data Cloud a esse usuário se o conjunto de permissões estiver disponível. Os objetos Catálogos de documentos, Versões do catálogo de documentos e Atribuições do catálogo de documentos ficam disponíveis no Iniciador de aplicativos para usuários com acesso ao Designer de catálogos de documentos.
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