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Ativar o Gerenciamento de manuseio de documentos

Ativar o Gerenciamento de manuseio de documentos

Quando você ativa o Manual de reprodução de documentos, o conteúdo do manual é armazenado e indexado no Data 360 (antigo Data Cloud), de modo que a análise de risco pode recuperar a orientação mais relevante para o tipo de registro do contrato em análise. O Manual de reprodução de documentos requer uma licença do Data 360.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Performance.
Permissões de usuário necessárias
Para ativar o Manual de reprodução de documentos: Usuário administrador do CLM

Conclua estes pré-requisitos antes de configurar o Manual de reprodução de documentos.

  • Configurar Salesforce Contracts: Ative Salesforce Contracts e certifique-se de que sua organização tenha as licenças necessárias de IA de Contratos ou do Manual de reprodução de documentos. Consulte Habilitar Salesforce Contracts.
  • Configurar o Data 360 (Data Cloud): Ative o Data 360 para ingerir e indexar o conteúdo do Livro de jogos de documentos. Certifique-se de que as licenças obrigatórias do Data 360 estejam provisionadas antes de continuar. Consulte Ativar o Data Cloud. Uma licença do Data 360 é necessária para ativar o Playbook de documentos.
  • Atribua as permissões necessárias: Atribua permissões com base na persona do usuário. Consulte Atribuir licenças e conjuntos de permissões de manual de documentos.
  • Configurar a IA generativa do Einstein: Ative a IA generativa do Einstein para dar suporte à pesquisa de linguagem natural. Consulte Configurar a IA generativa do Einstein.
  1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Caixa de reprodução de documentos e selecione Configurações do documento.
    Se a configuração estiver indisponível, sua organização não estará licenciada para o Data 360, o que é obrigatório.
  2. Ative o Gerenciamento de manuseio de documento.

    O Salesforce cria ou reativa o usuário de integração do manual de documentos e atribui o conjunto de permissões Usuário do Data Cloud a esse usuário se o conjunto de permissões estiver disponível. Os objetos Catálogos de documentos, Versões do catálogo de documentos e Atribuições do catálogo de documentos ficam disponíveis no Iniciador de aplicativos para usuários com acesso ao Designer de catálogos de documentos.

Agora você pode ingerir conteúdo do manual de reprodução no Data 360. Consulte Implantar o kit de dados do manual de reprodução de documentos.

 
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