Loading
Включение функции управления справочниками документов

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Salesforce Contracts

Включение функции управления справочниками документов

При включении «Справочника по документам» содержимое справочника сохраняется и индексируется в Data 360 (ранее Data Cloud), поэтому анализ риска может извлечь наиболее актуальные рекомендации для типа записи проверяемого контракта. Справочник по документам требует наличия лицензии Data 360.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Версии Enterprise, Unlimited и Performance.
Требуемые полномочия пользователя
Для включения сценария документа: Пользователь-администратор CLM

Выполните эти предварительные требования, прежде чем настраивать «Справочник по документам».

  • Настройка Salesforce Contracts: Включите Salesforce Contracts и убедитесь в наличии в вашей организации обязательных лицензий Contracts AI или Document Playbook. См. Enable Salesforce Contracts.
  • Настройка Data 360 (Data Cloud): Включите Data 360 для приема и индексации содержимого «Справочника по документам». Прежде чем продолжить работу, убедитесь в наличии обязательных лицензий Data 360. См. Включение Data Cloud. Лицензия Data 360 обязательна для включения «Справочника по документам».
  • Назначьте необходимые полномочия: Назначьте полномочия на основе образа пользователя. См. раздел «Назначение лицензий и наборов полномочий на тетрадь документа».
  • Настройка Einstein Generative AI: Включите генеративный искусственный интеллект Einstein для поддержки естественно-языкового поиска. См. Настройка Einstein Generative AI.
  1. В разделе «Настройка» введите «Раскладная книжка документа» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Параметры справочника документа».
    Если параметр недоступен, ваша организация не лицензирована для Data 360, что обязательно.
  2. Включите функцию «Управление справочниками документов».

    Salesforce создает или повторно активирует пользователя интеграции «Справочник по документам» и назначает набор полномочий «Пользователь Data Cloud» этому пользователю при наличии набора полномочий. Объекты «Путеводители по документам», «Версии по документам» и «Назначения по документам» становятся доступны в средстве запуска приложений пользователям с доступом к конструктору по документам.

Теперь можно принимать содержимое плейбука в Data 360. См. Развертывание комплекта данных Playbook документа.

 
Загрузка
Salesforce Help | Article