Loading
Slå på dokumentspelbokhantering

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Salesforce Contracts

Slå på dokumentspelbokhantering

När du slår på Document Playbook lagras och indexeras spelboksinnehåll i Data 360 (tidigare Data Cloud), så riskanalys kan hämta den mest relevanta vägledningen för posttypen för kontraktet som granskas. Document Playbook kräver en Data 360-licens.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Utgåvorna Enterprise, Unlimited och Performance.
Användarbehörigheter som krävs
Slå på Dokumentspelbok: CLM-administratörsanvändare

Uppfyll dessa förkrav innan du konfigurerar Dokumentspelbok.

  • Konfigurera Salesforce Contracts: Slå på Salesforce Contracts och se till att din organisation har de AI- eller Document Playbook-licenser som behövs. Se Aktivera Salesforce Contracts.
  • Konfigurera Data 360 (Data Cloud): Slå på Data 360 för att ta in och indexera dokumentspelbokinnehåll. Se till att de Data 360-licenser som behövs har provisionerats innan du fortsätter. Se Slå på Data Cloud. En Data 360-licens krävs för att slå på Document Playbook.
  • Tilldela de behörigheter som behövs: Tilldela behörigheter baserat på användarpersonan. Se Tilldela dokumentspelboklicenser och behörighetsuppsättningar.
  • Konfigurera Einstein Generativ AI: Slå på Einstein Generativ AI för att stödja sökning på naturligt språk. Se Konfigurera Einstein Generativ AI.
  1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Dokumentspelbok och välj sedan Inställningar för dokumentspelbok.
    Om inställningen inte är tillgänglig är din organisation inte licensierad för Data 360, vilket krävs.
  2. Slå på Hantering av dokumentspelbok.

    Salesforce skapar eller återaktiverar integreringsanvändaren för Document Playbook och tilldelar behörighetsuppsättningen Data Cloud-användare till den användaren om behörighetsuppsättningen är tillgänglig. Objekten Dokumentspelböcker, Dokumentspelbokversioner och Tilldelningar av dokumentspelbok blir tillgängliga i Appstartaren för användare med åtkomsten Dokumentspelbokdesigner.

Du kan nu ta in innehåll från spelböcker i Data 360. Se Distribuera datasatsen för dokumentspelböcker.

 
Laddar
Salesforce Help | Article