打开文档 Playbook 管理

当您打开文档操作手册时，操作手册内容会存储在 Data 360（以前的 Data Cloud）中并编入索引，因此风险分析可以检索与正在审查的合同的记录类型最相关的指导。文档行动手册需要 Data 360 许可证。

适用于：Lightning Experience

适用于：Enterprise、Unlimited 和 Performance Edition。

所需用户权限
打开文档行动手册：	CLM 管理员用户

在设置文档行动手册之前，请完成这些先决条件。

设置 Salesforce Contracts：打开 Salesforce Contracts，并确保贵组织拥有所需的 Contracts AI 或 Document Playbook 许可证。见启用 Salesforce Contracts。
设置 Data 360 (Data Cloud)：打开 Data 360，以接收和索引文档行动手册内容。在继续之前，请确保配置了所需的 Data 360 许可证。请参阅打开 Data Cloud。需要 Data 360 许可证才能打开文档行动手册。
分配所需权限：根据用户角色分配权限。请参阅分配文档 Playbook 许可证和权限集。
设置 Einstein 生成式 AI：打开 Einstein 生成式 AI，以支持自然语言搜索。见设置 Einstein 生成式 AI。

从“设置”中，在快速查找框中输入文档 Playbook，然后选择文档 Playbook 设置。
如果设置不可用，则贵组织没有 Data 360 的许可证，这是必需的。
打开文档 Playbook 管理。

Salesforce 创建或重新激活文档行动手册集成用户，并将 Data Cloud 用户权限集分配给该用户（如果权限集可用）。文档 Playbook、文档 Playbook 版本和文档 Playbook 分配对象在应用程序启动程序中对具有文档 Playbook 设计器访问权限的用户可用。

您现在可以将 Playbook 内容引入 Data 360。请参阅部署文档 Playbook 数据工具包。

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