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開啟文件手冊管理

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開啟文件手冊管理

當您開啟「文件操作簿」時,播放簿內容會儲存在 Data 360 中 (先前稱為 Data Cloud) 並編製索引,因此風險分析可以針對所檢閱契約的記錄類型取得最相關的指引。Document Playbook 需要 Data 360 授權。

必要版本

提供版本：Lightning Experience
提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Performance Edition。
所需的使用者權限
若要開啟「文件手冊」: CLM 管理員使用者

請先完成這些先決條件,再設定「文件手冊」。

  • 設定 Salesforce Contracts:開啟 Salesforce Contracts,並確定您的組織具有必要的 Contracts AI 或 Document Playbook 授權。請參閱啟用 Salesforce Contracts。
  • 設定 Data 360 (Data Cloud):開啟「Data 360」以存取並索引「文件手冊」內容。繼續之前,請確保已佈建必要的 Data 360 授權。請參閱 開啟 Data Cloud。需要 Data 360 授權才能開啟 Document Playbook。
  • 指派必要權限:根據使用者角色指派權限。請參閱 指派文件手冊授權和權限集。
  • 設定 Einstein 生成式 AI:開啟 Einstein 生成式 AI 以支援自然語言搜尋。請參閱 設定 Einstein 生成式 AI。
  1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入「文件操作簿」,然後選取「文件操作簿設定」。
    如果此設定無法使用,表示您的組織未取得 Data 360 的授權 (此授權為必要)。
  2. 開啟「文件手冊管理」。

    Salesforce 會建立或重新啟用「文件手冊」整合使用者,並將「Data Cloud 使用者」權限集指派給該使用者 (如果權限集可用)。「文件手冊」、「文件手冊版本」和「文件手冊指派」物件會在 App Launcher 中提供給具有「文件手冊設計師」存取權的使用者。

您現在可以將播放簿內容匯入至 Data 360。請參閱部署文件播放簿資料套件。

 
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