Loading
Opret en dokumentplukliste ved at uploade en fil

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Salesforce Contracts

Opret en dokumentplukliste ved at uploade en fil

Opret en plukliste, aktiver dens første version, og tildel pluklisten til en kontraktregistreringstype i en enkelt handling. Brug denne opgave, når dit afspilningsoversigtsdokument er endelig, og du ikke behøver at gentage på kladder, før du gør afspilningsoversigten aktiv.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Performance Edition.
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil oprette og aktivere dokumentafspilningsark: Dokumentpluklistekonstruktør

Før du starter:

  • Sørg for, at din Salesforce-administrator har fuldført opsætning og deling af dokumentafspilningsoversigter. Se Opsæt dokumentafspilningsoversigt.
  • Sørg for, at du har en PDF-, DOCX- eller XLSX-retningslinjefil, der ikke er større end 100 MB.
  • Sørg for, at dine retningslinjer er organiseret i tydelige afsnit for regler, foretrukne stillinger, tilbagerulningssætninger og godkendelsesvejledning.
Bemærk
Bemærk Hvis du vil oprette afspilningsoversigten først og gentage versionen før aktivering, kan du se Opret en dokumentafspilningsoversigt og Aktiver en version.
  1. Fra Appstarter skal du finde og vælge Dokumentafspilningsfelter.
  2. Klik på Upload afspilningsoversigt.
  3. Vedhæft en PDF-, DOCX- eller XLSX-fil på op til 100 MB.
  4. Angiv detaljer for afspilningsområdet.
  5. Gem dine ændringer.
    Salesforce opretter afspilningsoversigten i Kladde, opretter en version, der er linket til det uploadede dokument, aktiverer versionen og den overordnede afspilningsoversigt og opretter en tildeling for målobjektet og registreringstypen.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article