Loading
Erstellen eines Dokument-Wiedergabebuchs durch Hochladen einer Datei

Sie befinden sich hier:

  1. Salesforce-Hilfe
  2. Dokumente
  3. Salesforce Contracts

Erstellen eines Dokument-Wiedergabebuchs durch Hochladen einer Datei

Erstellen Sie ein Wiedergabebuch, aktivieren Sie dessen erste Version und weisen Sie das Wiedergabebuch in einer einzelnen Aktion einem Vertragsdatensatztyp zu. Verwenden Sie diese Aufgabe, wenn Ihr Wiedergabebuchdokument endgültig ist und Sie keine Entwürfe durchlaufen müssen, bevor Sie das Wiedergabebuch aktivieren.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Performance Edition.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen und Aktivieren von Dokument-Playbooks: Dokument-Playbook-Designer

Bevor Sie loslegen:

  • Stellen Sie sicher, dass Ihr Salesforce-Administrator die Einrichtung und Freigabe des Dokument-Playbooks abgeschlossen hat. Entsprechende Informationen finden Sie unter Einrichten des Dokumentwiedergabebuchs.
  • Stellen Sie sicher, dass eine PDF-, DOCX- oder XLSX-Richtliniendatei nicht größer als 100 MB ist.
  • Stellen Sie sicher, dass Ihre Richtlinien in übersichtliche Abschnitte für Regeln, bevorzugte Positionen, Ausweichklauseln und Genehmigungsanleitungen unterteilt sind.
Hinweis
Hinweis Informationen zum Erstellen der Playbook-Shell und zum Wiederholen der Version vor der Aktivierung finden Sie unter Erstellen eines Dokument-Playbooks und Aktivieren einer Version.
  1. Suchen Sie im App Launcher Dokument-Wiedergabebücher und wählen Sie diese Option aus.
  2. Klicken Sie auf Playbook hochladen.
  3. Hängen Sie eine PDF-, DOCX- oder XLSX-Datei mit bis zu 100 MB an.
  4. Geben Sie die Playbook-Details ein.
  5. Speichern Sie Ihre Änderungen.
    Salesforce erstellt das Wiedergabebuch im Entwurf, erstellt eine mit dem hochgeladenen Dokument verknüpfte Version, aktiviert die Version und das übergeordnete Wiedergabebuch und erstellt eine Zuweisung für das Zielobjekt und den Datensatztyp.
 
Laden
Salesforce Help | Article